La strada

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006260062

다우 : +1.79%(868.71) 49447.4

나스닥 : +1.52%(365.78) 24468.5

S&P 500 : +1.20%(84.78) 7126.06

RUSSELL 2000 : +2.16%(5.83) 275.78

유가 10% 급락…전쟁발 인플레 압력 완화 기대 확산
나스닥 13거래일 상승…위험자산 전반 ‘리스크 온’
“헤드라인 랠리 경계해야”…단기 급등 우려도

중동 지정학적 긴장이 완화되면서 뉴욕증시가 일제히 위험자산 선호로 급격히 돌아섰다. 이란이 호르무즈 해협을 전면 개방하겠다고 선언하고 이스라엘과 레바논 간 휴전이 발효되면서, 전쟁 장기화에 따른 에너지 공급 충격 우려가 빠르게 완화된 영향이다. 특히 글로벌 원유 수송의 핵심 통로가 정상화될 가능성이 커지면서 시장은 즉각적으로 반응했다. 그동안 호르무즈 해협 봉쇄 가능성은 국제유가 급등과 글로벌 인플레이션 재자극의 핵심 리스크로 작용해 왔다.

17일(현지시간) 뉴욕증권거래소에서 S&P500 지수는 전장보다 1.2% 오른 7126.06에 마감하며 사상 처음으로 7100선을 돌파했다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 1.52% 상승한 2만4468.5를 기록했고, 다우존스30 산업평균지수도 1.79% 오른 4만9447.43으로 거래를 마쳤다. 중소형주 중심의 러셀2000 지수 역시 2.1% 상승한 2776.90을 기록하며 신고가를 경신했다.

특히 나스닥100 지수는 13거래일 연속 상승하며 10여 년 만에 가장 긴 상승 흐름을 이어갔다. 인공지능(AI) 투자 확대 기대와 반도체 업종 강세가 이어지며 기술주 중심의 랠리가 강화됐다.

마이크로소프트 : +0.60%

애플 : +2.59%

엔비디아 : +1.68%

아마존 : +0.34%

구글 : +1.68%

메타 : +1.73%

테슬라 : +3.01%

엔비디아(1.7%), 알파벳(2%), 애플(2.6%), 마이크로소프트(0.6%), 아마존(0.3%), 브로드컴(2%), 메타(1.7%), 테슬라(3%) 등이 대체로 급등했다.

“마지막 리스크 제거”…시장, 지정학 변수 빠르게 재평가

이번 랠리의 직접적인 촉매는 이란의 호르무즈 해협 개방 선언이다. 세예드 압바스 아락치 이란 외무장관은 “휴전 기간 동안 모든 상선의 해협 통과를 전면 허용한다”고 밝혔다. 이는 단순한 정치적 메시지를 넘어 실제 물류 흐름 정상화를 시사하는 조치로 해석됐다.

이스라엘과 레바논 간 10일 휴전이 동시에 발효되면서 군사적 긴장도 완화 국면에 들어갔다. 시장은 이를 ‘충돌 확산 가능성 축소’로 받아들이며 빠르게 위험자산을 재평가했다. 그동안 투자자들이 가장 우려했던 시나리오는 에너지 공급망 붕괴였는데, 이 가능성이 크게 낮아졌다는 점이 핵심이다.

블룸버그마켓라이브의 브렌던 페이건 전략가는 “시장은 중동발 충격을 공격적으로 되돌리며 긴장 완화 국면 진입에 베팅하고 있다”고 평가했다.

다만 시장이 반영하는 기대가 실제 협상 결과로 이어질지는 아직 불확실하다. 휴전이 일시적 조치에 그칠 경우 지정학 리스크가 다시 부각될 가능성도 남아 있다.

10년물 국채 금리 : 4.246(-1.46%)

달러 / 엔 : 159.10(+0.32%)

비트코인 : 73874.50(-2.18%)

숏커버링·프로그램 매수 유입…“상승 속도 급격히 빨라져”

시장에서는 이번 상승이 단순한 호재 반영을 넘어 수급 요인까지 겹치며 확대됐다는 분석이 나온다. 특히 주가 하락에 베팅했던 투자자들이 포지션을 정리하는 ‘숏커버링(short covering)’이 본격화되면서 상승 압력이 커졌다는 평가다. 숏커버링은 가격이 오를 경우 손실을 줄이기 위해 미리 팔았던 주식을 다시 사들이는 움직임을 의미한다.

여기에 일정한 규칙에 따라 자동으로 매매하는 프로그램 매수(알고리즘 트레이딩)와 지수를 추종하는 패시브 자금이 동시에 유입되면서 상승 탄력이 더욱 강화됐다. 시장 방향이 상승 쪽으로 바뀌자 이들 자금이 연쇄적으로 매수에 나서며 주가를 끌어올린 것이다.

이 같은 수급 변화 속에서 S&P500 지수는 단기간에 과매도 구간에서 과매수 구간으로 빠르게 이동했다. 이는 시장이 단기간에 급격히 반등했음을 보여주는 신호로, 과거 사례와 비교해도 매우 빠른 속도라는 평가가 나온다.

스콧 루브너 시타델증권 전략가는 “이번 조정 이후 시장이 빠르게 회복되면서 대형 성장주를 중심으로 매수 기회가 다시 형성되고 있다”고 말했다.

다만 상승 속도가 가파른 만큼 단기적으로는 차익실현 매물이 출회되며 변동성이 확대될 수 있다는 지적도 나온다. 시장에서는 수급에 의해 끌어올려진 장세의 경우 방향 전환 역시 빠르게 나타날 수 있다는 점에 주목하고 있다.

유가 : 88.48(+6.67%)

코코아 : 3300.00(-5.07%)

커피 : 283.55(-2.12%)

GOLD : 4789.20(-1.80%)

SILVER : 79.38(-2.91%)

PLATINUM : 2086.00(-2.36%)

COPPER : 6.03(-1.37%)

PALLADIUM : 1561.50(-2.49%)

유가 급락…“인플레→금리 경로까지 영향”

국제유가는 급락했다. 뉴욕상품거래소에서 5월물 서부텍사스산원유(WTI) 선물 가격은 배럴당 83.85달러로 11.5% 급락했고, ICE선물거래소의 브렌트유 6월물은 90.38달러로 9.1% 하락 마감했다. 이는 전쟁 장기화 가능성을 반영해 형성됐던 리스크 프리미엄이 빠르게 제거된 결과다.

에너지 시장에서는 공급 차질 우려가 완화되면서 가격 변동성이 축소될 수 있다는 기대도 나오고 있다. 특히 호르무즈 해협은 전 세계 원유 물동량의 상당 부분이 통과하는 핵심 경로인 만큼, 정상화 여부가 시장 심리에 미치는 영향이 크다.

시장에서는 이번 유가 하락이 금리 경로에 대한 부담을 완화시키며 위험자산에 우호적인 환경을 조성할 수 있다는 분석이 나온다.

달러는 약세를 보이다 보합권에서 움직이고 있고, 미 국채 금리는 하락하면서 금융여건이 완화되는 흐름이 나타났다. 10년물 국채금리는 5.7bp(1bp=0.01%)포인트 떨어진 4.25%에서, 2년물 국채금리는 7bp 급락한 3.71%에서 움직이고 있다. 이는 인플레이션 압력 완화 기대가 반영된 결과로 풀이된다.

크립토 현황

“헤드라인 랠리 경계해야”…신중론도 확산

시장 일각에서는 이번 상승이 단기적인 안도 랠리에 그칠 수 있다는 경계론도 제기된다. 해협 개방이 휴전 기간에 한정된 조치라는 점에서 불확실성이 여전히 남아 있기 때문이다.

미국이 이란 항구에 대한 해상 봉쇄를 유지하고 있고, 이란 역시 일부 선박 통과 제한 가능성을 시사하고 있어 상황이 언제든 다시 악화될 수 있다는 우려가 나온다.

크로스마크 글로벌의 빅토리아 페르난데스는 “헤드라인에 기반한 투자에는 신중해야 한다”고 강조했다.

에버코어 ISI의 사라 비앙키도 “이번 상황은 완화 국면이지만 여전히 취약하다”고 평가했다.

시장에서는 향후 협상 진전 여부와 정책 환경 변화가 확인돼야 현재의 상승세가 지속될 수 있다는 분석이 지배적이다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006259017

다우 : +0.24%(115.00) 48578.7

나스닥 : +0.36%(86.69) 24102.7

S&P 500 : +0.26%(18.33) 7041.28

RUSSELL 2000 : +0.21%(0.56) 269.95

S&P·나스닥 이틀 연속 신고가…기술주 랠리 지속
중동 완화 기대 속 상승했지만 장중 변동성 확대
“이란 협상 최대 6개월갈수”…유가·금리 부담 여전
소프트웨어 업종 반등 신호…AI 우려 완화 속 선별 필요

뉴욕증시 3대지수 중 나스닥지수와 S&P500지수가 중동 정세 완화 기대를 반영하며 이틀 연속 사상 최고치를 경신했다. 다만 전쟁 장기화 가능성과 금리 상승 압력이 여전히 남아 있어 시장에서는 낙관론이 과도하다는 경계도 동시에 제기되고 있다.

시장에서는 현재 증시가 전쟁 완화 기대를 상당 부분 선반영한 상태라는 평가가 나온다. 전쟁 조기 종식과 에너지 가격 안정, 금리 부담 완화 등 낙관적 시나리오가 주가에 이미 반영됐다는 점에서 추가 상승 여력은 제한적일 수 있다는 것이다.

16일(현지시간) 뉴욕증시에서 S&P 500 지수는 0.26% 상승한 7041.28을 기록하며 사상 최고치 행진을 이어갔다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수도 0.36% 오른 2만4102.7에 마감하며 최고치를 경신했다. 다우존스 산업평균지수 역시 0.24% 오른 4만8578.72에 거래를 마쳤다.

특히 나스닥은 12거래일 연속 상승하며 2021년 이후 최장 상승 기록을 이어가고 있다. 이번 주 들어 상승폭도 확대되며 S&P500과 나스닥은 각각 약 3%, 5% 이상 올랐다.

마이크로소프트 : +2.20%

애플 : -1.14%

엔비디아 : -0.26%

아마존 : +0.48%

구글 : -0.33%

메타 : +0.79%

테슬라 : -0.78%

소프트웨어 ETF 5개월만에 50일 이평선 돌파¨투자심리 회복

한편 기업 실적 발표가 본격화되면서 종목별 차별화 흐름도 나타나고 있다. 대만 TSMC의 긍정적인 실적 전망이 인공지능(AI) 반도체 수요의 견조함을 확인시키면서 기술주 전반에 매수세가 이어졌다. 마이크로소프트(2.2%), 아마존(0.5%), 브로드컴(0.4%), 메타(0.8%) 등이 상승세를 보였다. 반면 테슬라는 사이버트럭 판매 관련 부정적 소식에 0.8% 하락했다.

최근 급락했던 소프트웨어 업종에서도 반등 신호가 나타나고 있다. 소프트웨어 업종 대표 상장지수펀드(ETF)인 IGV는 최근 5개월 만에 처음으로 50일 이동평균선을 상향 돌파했다. 이는 단기 추세 전환을 의미하는 기술적 신호로, 최근 인공지능(AI) 경쟁 심화 우려로 크게 조정을 받았던 소프트웨어 업종에 대한 투자심리가 일부 회복되고 있음을 시사한다.

실제 이번 주 들어 소프트웨어 업종은 빠르게 반등하고 있다. 오라클 주가는 이날도 5% 오르며 주간 기준 20% 이상 급등했다. 세일즈포스와 마이크로소프트 역시 각각 2%, 2.2% 상승했다.

시장에서는 IGV의 기술적 돌파가 공매도 청산과 추세 추종 매수를 유발할 수 있다는 분석도 나온다. 다만 일부 전문가들은 소프트웨어 업종 전반이 동반 상승하는 현상에 대해 지속 가능성에 의문을 제기하고 있다.

에버코어ISI의 커크 매터른 애널리스트는 “대형주뿐 아니라 중소형 소프트웨어 종목까지 동시에 급등하는 것은 오히려 우려 요인”이라며 “AI 환경에서 경쟁력이 검증된 기업과 그렇지 않은 기업 간 차별화가 불가피하다”고 지적했다. 그는 “변동성이 높은 국면이 이어질 가능성이 큰 만큼 투자자들은 종목 선별에 신중해야 한다”고 덧붙였다.

10년물 국채 금리 : 4.309(+0.63%)

달러 / 엔 : 159.02(-0.06%)

비트코인 : 74991.50(+0.16%)

트럼프 “이란 협상 상당한 진전”¨이스라엘·레바논도 휴전

중동 긴장 완화 기대가 위험자산 선호 심리를 키우고 있다. 도널드 트럼프 대통령은 이란과의 협상 전망에 대해 “매우 좋아 보인다”고 언급하며 낙관론을 키웠다. 그는 이날 백악관에서 취재진을 만나 “이란과의 협상에서 상당한 진전이 있었고 합의에 매우 근접했다”며 “다음 협상이 주말에 열릴 수도 있다”고 밝혔다. 그는 이어 “현재 진행 중인 2주 휴전을 연장할 필요가 있을지 확신할 수 없다”고 덧붙였다. 이는 기존 휴전 틀을 유지하기보다 협상을 종전 단계로 곧바로 끌어올릴 가능성까지 열어둔 발언으로 해석된다.

트럼프 대통령은 특히 이란이 핵무기를 보유하지 않겠다는 데 동의했으며, 농축 우라늄을 미국 측에 넘기는 방안에도 합의했다고 주장했다. 이는 사실일 경우 이란 핵 프로그램의 사실상 해체에 준하는 조치로 평가될 수 있다. 다만 이란 측의 공식 확인은 없는 상태이며, 기존 협상 쟁점과도 거리가 있어 실제 진전 수준을 둘러싼 해석은 엇갈릴 전망이다. 협상 당사국 간 입장 차가 여전히 큰 상황에서 트럼프 대통령의 발언이 협상 분위기를 띄우기 위한 정치적 메시지일 가능성도 제기된다.

트럼프 대통령은 또 이스라엘과 레바논이 10일간의 휴전에 합의했다고 밝혔다. 그는 소셜미디어 트루스소셜을 통해 레바논의 조제프 아운 대통령, 이스라엘의 베냐민 네타냐후 총리와의 통화를 거론하며 “양국이 평화를 위해 워싱턴 시간 기준 오후 5시부터 10일간의 휴전에 들어가기로 합의했다”고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이후 추가 글에서 양국 정상들을 백악관으로 초청해 후속 협상을 진행하겠다고 밝히며 “양측 모두 평화를 원하고 있으며, 빠르게 성과가 나올 것”이라고 강조했다.

이란은 레바논 전선까지 포함된 포괄적 휴전을 요구해 왔다는 점에서, 이스라엘과 헤즈볼라 간 교전 중단 여부는 미·이란 종전 협상의 핵심 변수로 꼽힌다. 헤즈볼라는 지난 2월 말 미국과 이스라엘의 대이란 공습 이후 이스라엘을 향한 공격을 시작하며 전선을 확대해 왔다.

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리도 휴전에 동의했다는 입장을 내놓으면서 중동 확전 우려는 다소 완화되는 모습이다. 다만 이란 측이 핵 프로그램 관련 조건을 수용했다는 주장에 대해서는 공식 확인이 나오지 않았고, 휴전 역시 세부 이행 여부가 불확실해 시장에서는 신중론도 유지되고 있다.

중동 긴장 완화 기대감에 이날 증시는 상승 흐름을 이어갔지만 장중에는 관련 발언과 보도에 따라 등락을 반복하는 등 변동성이 나타났다. 최근 시장이 중동 전쟁 관련 뉴스에 민감하게 반응해 온 흐름이 이어진 것이다. 크리스 자카렐리 노스라이트자산운용 최고투자책임자(CIO)는 “최근 한 달 반 동안 시장은 사실상 이란 전쟁에 의해 움직이고 있다”며 “긍정적인 뉴스와 중립적인 뉴스 사이에서 시장이 오르내리고 있다”고 말했다. 반면 이언 린젠 BMO 전략가는 “지정학적 뉴스에 대한 피로감이 나타나면서 시장 영향력이 점차 약해지고 있다”고 평가했다.

유가 : 89.80(-1.52%)

코코아 : 3504.00(-3.03%)

커피 : 290.65(-2.63%)

GOLD : 4817.30(+0.09%)

SILVER : 78.89(-0.19%)

PLATINUM : 2097.10(-1.05%)

COPPER : 6.05(-0.61%)

PALLADIUM : 1563.50(-0.45%)

“미-이란 평화 합의 6개월 걸릴수도”...유가·금리는 경계심 반영

낙관론에도 불구하고 실제 협상에는 상당한 시간이 필요할 것이라는 전망이 시장의 부담 요인으로 남아 있다. 블룸버그통신에 따르면 걸프 및 유럽 일부 당국자들은 미국과 이란 간 평화 합의까지 약 6개월이 걸릴 것으로 보고 있는 것으로 전해졌다. 이에 따라 현재 증시는 단기적인 긴장 완화 기대를 반영하고 있지만, 지정학적 리스크가 완전히 해소되기까지는 시간이 필요하다는 분석이 나온다. RBC 블루베이 자산운용의 마이클 벨 전략가는 “투자자들은 하락할 때마다 매수하는 데 익숙해졌다”며 “주식시장은 이미 호르무즈 해협이 곧 재개될 것이라는 시나리오를 반영하고 있어 추가 상승 여력은 제한적일 수 있다”고 지적했다.

실제 에너지와 금리 흐름은 경계심이 반영돼 있다. 국제유가는 브렌트유 기준 배럴당 98달러 안팎에서 움직이며 한때 100달러에 근접했다. 채권시장에서는 미 10년물 국채금리가 4.3%를 웃돌며 상승세를 이어갔다. 이는 전쟁 장기화 가능성과 인플레이션 압력이 완전히 해소되지 않았음을 반영한다.

정책당국과 시장 전문가들의 경고도 이어지고 있다. 헨리 폴슨 전 미 재무장관은 약 31조달러 규모의 미국 국채시장에 대한 수요 약화 가능성을 언급하며 “심각한 부정적 결과를 초래할 수 있다”고 경고했다. 워싱턴에서 열린 국제통화기금(IMF)과 세계은행(WB) 춘계회의에서도 전쟁의 경제적 충격을 시장이 과소평가하고 있다는 지적이 제기됐다.

크립토 현황

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006258140

다우 : -0.15%(72.27) 48463.7

나스닥 : +1.59%(376.93) 24016.0

S&P 500 : +0.80%(55.57) 7022.95

RUSSELL 2000 : +0.25%(0.67) 269.39

미·이란 협상 기대에 리스크 프리미엄 급속 축소
유가 안정 기대…인플레·금리 부담 완화
AI·양자컴퓨팅 강세, 기술주 랠리 재점화
“종전 기대 선반영”…추가 상승 vs 변동성 분수령

미국과 이란 간 휴전 연장 및 종전 협상 기대가 커지는 가운데 기업 실적 호조까지 맞물리며 뉴욕증시가 사상 최고치 행진을 이어갔다. 전쟁 이후 시장에 반영됐던 리스크 프리미엄이 빠르게 제거되면서 유가와 금리 경로에 대한 불확실성이 완화됐고, 이에 따라 기술주와 인공지능(AI) 관련주를 중심으로 자금이 다시 유입되는 흐름이 뚜렷해졌다.

15일(현지시간) 뉴욕증권거래소에서 대형주 중심의 S&P500지수는 전장보다 0.8% 오른 7022.95에 거래를 마치며 7000선을 처음으로 돌파, 사상 최고치를 경신했다. 기술주 중심의 나스닥종합지수는 1.6% 뛴 2만4016.02를 기록하며 역시 사상 최고치에 거래를 마쳤다. 반면 다우존스30산업평균지수는 0.15% 빠진 4만8463.72에 마감했다.

S&P500지수는 3월 말 저점 이후 2주간 급반등하며 전쟁으로 인한 낙폭을 대부분 만회한 데 이어 추가 상승세를 이어가는 모습이다. 최근 11거래일 중 10거래일 상승하는 등 상승 탄력도 강하다. 시장에서는 이를 단순 반등이 아닌 ‘리스크 프리미엄 정상화’ 과정으로 해석하고 있다.

인터랙티브 브로커스의 스티브 소스닉 수석 전략가는 “주식시장은 사실상 페르시아만 전쟁이 거의 끝났다고 보고 있는 것과 같다”고 진단했다. 투자자들이 이미 전쟁 종료 시나리오를 상당 부분 가격에 반영하고 있다는 의미다.

클리어브리지 인베스트먼트의 제프 슐즈 전략 책임자는 “휴전 연장이나 협상 진전은 에너지 시장뿐 아니라 미국 경제에도 긍정적인 전개가 될 것”이라며 “시장은 정보가 완전히 확인되기 전에 움직이기 때문에, 현재는 위험이 줄어드는 방향으로 판단하고 상승 쪽으로 베팅하고 있다”고 설명했다.

마이크로소프트 : +4.61%

애플 : +2.94%

엔비디아 : +1.20%

아마존 : -0.21%

구글 : +1.26%

메타 : +1.37%

테슬라 : +7.62%

소프트웨어株 강한 반등…양자컴퓨팅도 급등

결국 현재 증시 상승은 ‘전쟁 리스크 완화 → 유가 안정 기대 → 인플레이션 부담 완화 → 금리 상승 압력 둔화 → 성장주 밸류에이션 재확대’라는 연쇄적인 흐름 속에서 나타난 결과로 풀이된다. 이 과정에서 가장 큰 수혜를 입은 것은 기술주다.

이 금리 상승기에 상대적으로 부진했던 소프트웨어 종목들이 강하게 반등하고 있다. 오라클(4.2%)과 마이크로소프트(4.6%) 등 주요 기술주는 4%대 상승률을 기록했고, 소프트웨어 업종 지수도 3거래일 연속 상승세를 이어갔다. 이는 금리 부담 완화 기대가 미래 이익의 현재가치를 높이며 밸류에이션을 재평가하는 전형적인 흐름으로 해석된다.

반도체와 AI 밸류체인 역시 강세다. 브로드컴은 메타와의 맞춤형 칩 계약 확대 소식에 4.2% 상승했고, 반도체 장비업체와 AI 관련 종목 전반으로 매수세가 확산됐다. 일부 양자컴퓨팅 관련 종목들까지 급등하면서 시장 전반의 위험선호 심리가 기술주 중심으로 강화되는 모습이다. 아이온큐(21%), 리게티 컴퓨팅(13.3%), 디웨이브 퀀텀(22.6%) 등 주요 순수 양자컴퓨팅 기업들이 동반 상승했다.

밀러 타박의 매트 말리는 “투자자들이 상승 기회를 놓칠 것에 대한 두려움(FOMO)을 느끼고 있다”며 “최근 몇 년간 효과적이었던 ‘하락 시 매수’ 전략이 다시 강화되고 있다”고 말했다. 시장 참여자들이 공격적으로 위험자산에 재진입하고 있다는 의미다.

수급 측면에서도 긍정적 변화가 나타나고 있다. 전쟁 초기 주식 비중을 크게 줄였던 알고리즘 기반 시스템 투자자들이 다시 주식 시장으로 복귀하고 있다. 이는 단순한 뉴스 반응을 넘어 구조적 자금 유입이 시작됐음을 의미하며, 최근 랠리에 추가적인 상승 동력을 제공하고 있다.

다만 시장 상승이 전반적으로 고르게 나타나는 것은 아니다. 시가총액 상위 기술주 중심으로 상승이 집중되면서 동일가중지수 기준으로는 여전히 이전 고점을 회복하지 못하고 있다. 산업재와 소재 등 일부 경기 민감 업종은 상대적으로 부진한 흐름을 보이고 있다.

기업 실적 역시 중요한 변수다. 뱅크오브아메리카(1.8%)와 모건스탠리(4.5%)는 예상치를 웃도는 실적을 발표하며 주가 상승을 이끌었다. 이는 전쟁이라는 외부 충격 속에서도 기업 이익이 견조하게 유지되고 있음을 보여주는 신호로 해석된다.

다만 추가 상승을 위해서는 보다 구체적인 촉매가 필요하다는 지적도 나온다. 월가에서는 휴전 연장이나 종전 협상의 실질적 진전 등 ‘확인 가능한 결과’가 뒷받침돼야 현재 랠리가 지속될 수 있다고 보고 있다. B.라일리 웰스의 아트 호건 수석 시장 전략가는 “현재 상승세를 지속하기 위해서는 실제로 평화 협상이 성과를 내고 있다는 더 구체적인 증거가 필요하다”고 지적했다. 단순 기대만으로는 상승이 이어지기 어렵다는 의미다.

10년물 국채 금리 : 4.282(+0.61%)

달러 / 엔 : 158.92(-0.01%)

비트코인 : 74709.10(+0.49%)

시장, 조기 종결 가능성에 무게...급락 후 V자 회복

이번 상승은 단순 반등이 아닌 ‘급락 이후 V자 회복’이라는 점에서 의미가 크다. S&P500지수는 3월 말 저점 당시 고점 대비 9% 이상 하락하며 조정 국면에 진입했고, 나스닥100지수도 전쟁 여파로 12% 넘게 밀리며 기술적 조정에 들어갔다. 당시에는 유가 급등이 성장 둔화와 물가 상승을 동시에 자극할 수 있다는 우려 속에 1970년대식 스태그플레이션 가능성까지 제기됐다.

그러나 최근 시장은 완전히 다른 시나리오를 반영하고 있다.미·이란 간 협상 기대가 커지면서 전쟁이 장기화될 가능성보다 조기 종결 가능성에 무게가 실리고 있기 때문이다. 도널드 트럼프 미국 대통령도 이날 인터뷰에서 “전쟁이 매우 가까운 시점에 끝날 수 있다”며 “이란 역시 합의를 강하게 원하고 있다”고 언급해 투자심리를 자극했다.

실제로 양측은 오는 21일 종료 예정인 휴전을 추가로 2주 더 연장하는 방안을 검토 중이며, 종전 협상을 위한 추가 회담도 준비되고 있는 것으로 알려졌다. 협상 시간을 확보해 핵심 쟁점을 조율하겠다는 의도다. 호르무즈 해협을 둘러싼 긴장이 여전히 이어지고 있지만, 전면 충돌 가능성은 낮아지고 있다는 인식이 시장에 반영되고 있다.

백악관은 협상이 “생산적으로 진행 중”이라고 밝히면서도 미국이 휴전을 공식 요청했다는 일부 보도는 부인했다. 동시에 미 재무부는 이란의 원유 운송망을 겨냥한 제재를 확대하며 압박을 유지하고 있다. 협상과 제재가 병행되는 상황이지만, 시장은 점차 긴장 완화 쪽에 베팅하는 모습이다.

이 같은 변화는 자산 가격 전반에 구조적 영향을 미치고 있다. 전쟁 초기 급등했던 유가가 안정세를 보이면서 기대 인플레이션이 완화되고, 이는 다시 금리 경로 안정 기대로 이어진다. 실제 브렌트유는 배럴당 95달러 부근에서 움직이며 극단적인 공급 충격 시나리오에서는 벗어난 모습이다.

다만 여전히 전쟁 이전보다 높은 수준을 유지하고 있어 인플레이션 압력은 완전히 해소되지 않은 상태다.

실제 미국 2년물 국채금리는 3.7%대 중반으로 상승하며 단기적으로는 긴축 불확실성이 남아 있음을 보여준다. 하지만 유가 안정 기대가 이어질 경우 연방준비제도(Fed)의 추가 긴축 필요성은 제한될 수 있다는 인식도 확산되고 있다.

유가 : 91.39(+0.01%)

코코아 : 3576(-2.38%)

커피 : 297.90(+0.22%)

GOLD : 4813.90(-0.55%)

SILVER : 79.11(+0.12%)

PLATINUM : 2121.10(+1.42%)

COPPER : 6.08(+0.02%)

PALLADIUM : 1574.50(-0.19%)

크립토 현황

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006239700

다우 : -0.96%(443.96) 45577.5

나스닥 : -2.01%(443.08) 21647.6

S&P 500 : -1.51%(100.01) 6506.48

RUSSELL 2000 : -2.18%(5.41) 242.22

전쟁 장기화·유가 110달러 돌파…“공급충격형 위기 본격화”
금리 상승 압력에 주식·채권·금 동반 하락…안전자산 기능 붕괴
연내 금리 인하 기대 소멸, 인상 가능성까지 부상…시장 전망 급변
자금은 MMF로 이동·AI주 급락…투자자 “현금 대기” 전환

“이제는 모두 판다.”

이란 전쟁이 장기화 국면에 접어들면서 뉴욕 금융시장이 사실상 ‘패닉 장세’에 빠졌다. 주식과 채권, 금이 동시에 하락하는 이례적 장세가 연출되며 시장은 사실상 ‘패닉 모드’에 진입했다. 전통적인 안전자산이 더 이상 방어 기능을 하지 못하면서 투자자들은 현금성 자산으로 피신하는 모습이다.

시장에서는 이번 장세가 ‘전쟁→유가→인플레이션→금리 상승→자산 동반 하락’으로 이어지는 전형적인 공급충격형 위기의 전개 양상을 보이고 있다는 분석이 나온다. 동시에 금과 채권마저 흔들리면서 투자자들이 기댈 수 있는 안전자산이 사라지고 있다는 점에서, 이번 충격은 단순 조정을 넘어 구조적 불안으로 확산될 가능성이 있다는 경고도 커지고 있다.

트럼프 “파병 없다”는데 미군은 중동 증파…하르그섬 점령 하나

20일(현지시간) 뉴욕증시에서 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수는 1.51% 하락한 6506.48로 마감하며 6개월 만의 최저치를 기록했다. 나스닥 지수는 2.01% 급락했고, 다우존스30 산업평균지수도 0.96% 하락했다. 중소형주 중심의 러셀2000 지수는 2.26% 떨어지며 최근 고점 대비 10% 하락, 조정 국면에 진입했다.

주요 지수는 4주 연속 하락세를 이어갔으며, 이란 전쟁 발발 이후 S&P500은 5% 이상, 다우지수는 약 7% 가까이 떨어졌다. 세 지수 모두 200일 이동평균선을 하회하며 투자심리가 빠르게 악화되고 있다.

이란 전쟁은 4주째로 접어들었지만 종료 기미는 보이지 않고 있다. 미 국방부가 지상군 투입 준비에 나섰다는 보도가 나오고, 수천명 규모의 해병대 추가 파병이 진행되면서 확전 우려가 급격히 커졌다. 도널드 트럼프 대통령은 “휴전은 원하지 않는다”고 밝히며 강경 기조를 유지했고, 이란 원유 수출 핵심 거점인 하르그섬을 둘러싼 군사 옵션까지 거론되면서 긴장이 고조되고 있다.

전쟁 장기화는 곧바로 에너지 가격 급등으로 이어졌다. 브렌트유는 배럴당 112달러를 돌파했고, 글로벌 원유 수송의 핵심 통로인 호르무즈 해협은 사실상 마비 상태에 가까워졌다. 이 지역은 전 세계 석유와 천연가스 수송의 약 20%를 담당하는 핵심 요충지다.

마이크로소프트 : -1.84%

애플 : -0.39%

엔비디아 : -3.28%

아마존 : -1.62%

구글 : -2.00%

메타 : -2.15%

테슬라 : -3.25%

주식·채권서 MMF로 자금이동…슈퍼마이크로 33.3% 급락

자금 흐름도 빠르게 변화하고 있다. 투자자들은 주식과 채권에서 이탈해 머니마켓펀드(MMF)로 자금을 이동시키며 관망세를 강화하고 있다. 네이션와이드의 마크 해킷은 “투자자들이 구조적 포트폴리오 재편보다 일단 현금으로 대기하는 전략을 선택하고 있다”고 분석했다.

기술주 중심의 성장주도 큰 타격을 받았다. 금리 상승 압력에 민감한 빅테크들이 일제히 하락하며 시장 낙폭을 키웠다. 엔비디아와 테슬라는 3% 이상 급락했고, 알파벳·메타·마이크로소프트도 2% 안팎 하락했다. 인공지능(AI) 서버 업체 슈퍼마이크로컴퓨터는 대중국 기술 밀수 혐의로 관련 인사들이 기소됐다는 소식에 주가가 33.3% 급락했다.

10년물 국채 금리 : 4.391(+2.57%)

달러 / 엔 : 159.25(+0.03%)

비트코인 : 68213.70(-1.57%)

문제는 이번 충격이 단순한 지정학 리스크를 넘어 ‘인플레이션 재점화’로 이어지고 있다는 점이다. 유가 급등이 물가 상승 기대를 끌어올리면서 금리 상승 압력을 키우고, 이는 금융시장 전반의 동반 하락으로 확산되는 구조다.

실제 미 국채는 3거래일 연속 하락(금리 상승)했고, 유럽과 영국 국채도 동반 약세를 보였다. 미 10년물 국채금리는 무려 9.7bp(1bp=0.01%포인트) 뛴 4.38%까지 치솟았고, 연준 정책에 민감한 2년물 국채금리도 7.6bp 오른 3.909%까지 올라섰다. 30년물 국채리도 9.3bp 오른 4.946%를 기록 중이다.

달러는 강세를 이어갔다. 주요 6개국 통화대비 달러가치를 나타내는 달러인덱스는 0.32% 오른 99.55를 기록 중이다. 원·달러 환율도 1505원까지 치솟았다.

금 가격은 2% d이상 떨어지며 4500달러선까지 내려갔다. 420년 만에 최악의 주간 낙폭을 기록할 가능성이 제기됐다. 통상 위기 시 상승하는 금마저 급락하면서 전통적 안전자산이 더 이상 방어 역할을 하지 못하고 있다는 분석이 나온다. 금 가격 하락은 유가 급등에 따른 인플레이션 기대가 금리 상승 압력을 키우면서 이자를 지급하지 않는 금의 매력이 약화된 데다, 달러 강세와 유동성 확보를 위한 매도까지 겹친 결과다.

이처럼 주식·채권·금이 동시에 하락하는 ‘동시 리스크 오프’ 장세는 매우 이례적이다. 시장에서는 전쟁이 장기화되며 인플레이션 압력이 구조적으로 재부상하고, 이에 따라 모든 자산 가격이 동시에 조정받고 있다는 평가가 나온다.

금리 전망도 급격히 뒤집혔다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면 연방기금금리 선물시장은 올해 금리인하 가능성을 소멸시켰고, 10월 기준금리 인상 가능성을 약 30% 수준까지 반영하기 시작했다. 불과 몇 주 전까지만 해도 금리 인하 기대가 우세했던 것과는 정반대 흐름이다.

유가 : 97.21(-0.38%)

코코아 : 3245.00(-2.28%)

커피 : 311.15(+2.94%)

GOLD : 4517.40(-1.09%)

SILVER : 69.31(-0.97%)

PLATINUM : 1928.70(-1.85%)

COPPER : 5.3035(-1.36%)

PALLADIUM : 1428.00(-1.12%)

파드레이크 가비 ING 글로벌 채권 전략가는 “유가 상승이 인플레이션 기대를 자극하며 금리를 끌어올리는 전형적인 환경이 형성됐다”며 “전쟁이 장기화될수록 이러한 압력은 지속될 것”이라고 분석했다.

연준 내부에서도 시각은 엇갈리고 있다. 크리스토퍼 월러 이사는 유가 상승이 물가에 미칠 영향을 주시하며 신중한 입장을 유지하고 있으며, 미셸 보먼 금융감독 부의장은 여전히 연내 세차례 금리 인하 가능성을 유지하면서도 전쟁 변수에 따른 불확실성을 강조했다. 줄리아 허먼 뉴욕라이프인베스트먼트는 “연준은 성장 둔화와 인플레이션 압력 사이에서 어느 쪽도 명확히 우세하지 않은 상황에 놓여 있다”고 진단했다.

월가에서는 전쟁이 예상보다 훨씬 길어질 수 있다는 인식이 확산되고 있다. 인터랙티브 브로커스의 호세 토레스는 “초기에는 단기 충돌로 봤지만, 이제는 끝이 보이지 않는 상황으로 인식이 바뀌고 있다”며 “그에 따라 월가의 고통도 이어지고 있다”고 평가했다.

실제 전쟁 발발 이후 S&P500 지수는 약 5.5% 하락했고, 4주 연속 하락세를 기록했다. 케룩스 파이낸셜의 데이비드 라우트는 “시장이 아직 전쟁 지속 기간을 충분히 반영하지 못했다”며 “바닥이 형성되지 않았을 가능성이 크다”고 경고했다.

크립토 현황

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006234842

다우 : -0.26%(119.38) 46558.5

나스닥 : -0.93%(206.62) 22105.4

S&P 500 : -0.61%(40.43) 6632.19

RUSSELL 2000 : -0.33%(0.82) 246.59

브렌트유 이틀째 100달러 상회...3년여 만 최고
전쟁 격화에 월가 변동성 급등...금리 인하 기대 약화
메가캡 지수 10% 급락 ‘조정장’...사모신용 시장 경고도

중동 전쟁이 격화하면서 국제유가가 3년여 만에 최고 수준으로 치솟고 뉴욕증시는 하락하는 등 글로벌 금융시장의 변동성이 커지고 있다. 전쟁 장기화 우려 속에 유가 급등이 인플레이션을 다시 자극할 수 있다는 우려가 커지면서 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 기대도 빠르게 약화되는 분위기다.

13일(현지시간) 뉴욕증권거래소에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 0.26% 하락한 4만6558.47에 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수는 0.61% 내린 6632.19로 올해 들어 최저 수준을 기록했다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 0.93% 하락한 2만2105.36으로 장을 마감했다.

마이크로소프트 : -1.57%

애플 : -2.21%

엔비디아 : -1.58%

아마존 : -0.89%

구글 : -0.42%

메타 : -3.83%

테슬라 : -0.96%

장초반 상승세에서 반락…국제유가 상승세 부담

이날 뉴욕증시는 장 초반 상승세를 보였다. 소비 지출 둔화 등 일부 경제지표가 경기 과열을 완화할 수 있다는 해석이 나오면서 국채 가격이 오르고 금리가 하락하자 주식시장에도 저가 매수세가 유입됐다.

하지만 미국이 이란에 대한 공격을 대폭 확대했다는 소식이 전해지면서 시장 분위기는 급격히 반전됐다. 전쟁이 2주째 이어지는 가운데 미국과 이스라엘이 공격을 확대하고 이란 역시 추가 대응 가능성을 시사하면서 투자자들의 위험 회피 심리가 빠르게 강화됐다. 장 초반 약 1% 가까이 상승했던 S&P500 지수는 결국 상승폭을 모두 반납하고 하락 마감했다.

국제유가는 이틀째 배럴당 100달러를 넘어서며 금융시장 불안을 키웠다. 글로벌 기준유인 브렌트유 선물 가격은 전날보다 2.67%(2.68달러) 오른 배럴당 103.14달러에 거래를 마쳤다. 약 3년 만에 최고치다다. 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물 가격도 3.11%(2.98달러) 상승한 배럴당 98.71달러를 기록했다.

시장에서는 이번 중동 전쟁이 글로벌 원유 시장에 심각한 공급 차질을 초래할 수 있다는 우려가 커지고 있다. 국제에너지기구(IEA) 등에서는 이번 전쟁이 원유 시장 역사상 최대 수준의 공급 충격으로 이어질 가능성도 제기하고 있다.

미국 정부는 유가 급등을 완화하기 위한 대응에 나섰지만 역부족이다. 백악관은 제재로 인해 유조선에 묶여 있는 러시아산 원유를 일부 국가들이 추가로 구매할 수 있도록 하는 두 번째 허가를 발급했다.

유가를 낮추려면 이란전이 합의모드로 들어가야하지만 군사적 긴장은 계속 높아지고 있다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미 국방부는 중동 지역에 해병 원정대(MEU)를 추가로 파견했다. 피트 헤그세스 국방장관은 이날 브리핑에서 이번 공격이 이란을 상대로 한 최대 규모 작전이었다며 전쟁 이후 미국과 이스라엘이 약 1만5000개 목표물을 타격했다고 밝혔다.

이처럼 지정학적 긴장이 고조되면서 금융시장 전반의 변동성도 빠르게 확대되고 있다. 옵션시장이 반영한 향후 시장 변동성 지표도 급등했다. 뱅크오브아메리카(BofA)가 집계하는 자산시장 변동성 지수는 0.79까지 상승해 지난 4월 관세 충격 당시 기록했던 0.89에 근접했다. 주식, 채권, 외환, 원자재 등 주요 자산시장 전반에서 변동성이 동시에 확대되고 있다는 의미다.

특히 대형 기술주 중심의 상승세가 흔들리고 있다는 점이 시장의 불안 요인으로 꼽힌다. 엔비디아가 1.59% 하락한 가운데 애플(-2.21%), 알파벳(-0.58%), 마이크로소프트(-1.58%), 아마존(-0.89%), 메타(-3.83%), 테슬라(-0.96%) 등 이른바 ‘매그니피센트7’ 종목들이 대부분 하락했다.

대형 기술주 중심의 메가캡 지수는 최근 고점 대비 10% 이상 하락해 통상적인 의미의 조정 국면에 진입했다. 지난해 이후 인공지능(AI) 열풍을 바탕으로 시장 상승을 주도해왔던 기술주들이 지정학적 리스크와 금리 상승 우려에 흔들리기 시작했다는 분석이 나온다.

월가에서는 전쟁 장기화 여부가 향후 금융시장 흐름을 좌우할 핵심 변수로 보고 있다. 크리스 자카렐리 노스라이트자산운용 최고투자책임자(CIO)는 “현재 시장에는 두 가지 경로가 있다”며 “전쟁이 빠르게 끝나는 것이 금융시장에는 가장 긍정적인 시나리오지만 예상보다 오래 지속될 경우 시장에 더 큰 부정적 영향을 줄 수 있다”고 말했다.

시장에서는 이번 상황이 단순한 주식시장 조정을 넘어 금융시스템 전반의 긴장으로 이어질 가능성도 제기된다. 마이클 하트넷 BofA 전략가는 최근 시장 상황이 글로벌 금융위기 이전과 유사한 긴장 국면을 보이고 있다고 평가했다. 특히 유가 급등과 금리 상승이 동시에 나타날 경우 기업들의 차입 비용이 증가하면서 사모신용(private credit) 시장을 중심으로 신용 리스크가 확대될 가능성을 경고했다.

10년물 국채 금리 : 4.285(+0.28%)

달러 / 엔 : 159.71(+0.00%)

비트코인 : 71729.80(+0.56%)

美소비 둔화에 인플레 재가열...이란 전쟁 전부터 경기 탄력 약화

이란전이 장기화 조짐이 커지는 상황에서 미국 경기 탄력은 이미 약화하는 조짐이 나타나고 있다. 미국 경제가 지난해 말부터 성장 동력을 잃기 시작했고 물가는 여전히 높은 수준을 유지한 것으로 나타났다. 여기에 이란 전쟁까지 겹치면서 향후 경기 전망에 대한 불확실성이 커지고 있다.

미 상무부는 이날 경제분석국(BEA) 발표를 통해 지난해 4분기 국내총생산(GDP) 성장률이 연율 기준 0.7%로 수정됐다고 밝혔다.

이는 앞서 발표된 잠정치 1.4%에서 절반 수준으로 낮아진 것으로, 다우존스가 집계한 시장 예상치 1.5%도 크게 밑도는 수준이다. 직전 분기 성장률이 4.4%였다는 점을 고려하면 미국 경제 성장세가 지난해 말 크게 둔화한 셈이다.

연간 기준으로는 지난해 미국 경제가 2.1% 성장한 것으로 집계됐다. 이는 기존 발표치보다 0.1%포인트 낮은 수준이다.

소비 지표 역시 둔화 조짐을 보였다. 미 상무부에 따르면 1월 소비지출은 전월 대비 0.1% 증가하는 데 그쳐 소비 증가세가 둔화된 모습을 보였다. 지난해 말 국내총생산(GDP) 성장률이 예상보다 낮게 수정된 이후 경기 모멘텀이 약해지고 있다는 평가도 나온다.

유가 : 101.67(+2.70%)

코코아 : 3298.00(-0.54%)

커피 : 285.15(-2.31%)

GOLD : 5018.10(-0.57%)

SILVER : 79.96(-1.36%)

PLATINUM : 2015.00(-0.93%)

COPPER : 5.6780(-1.31%)

PALLADIUM : 1557.50(-1.22%)

물가 상승 압력은 여전히 강한 것으로 나타났다. 연방준비제도(Fed)가 가장 중시하는 물가 지표인 개인소비지출(PCE) 물가지수는 1월 기준 전월 대비 0.3% 상승했고, 식품과 에너지를 제외한 근원 PCE 물가는 0.4% 올라 비교적 높은 상승세를 보였다. 전년 동월 대비 기준으로는 PCE 물가가 2.8%, 근원 PCE 물가는 3.1% 상승했다. 특히 근원 PCE 상승률은 약 2년 만에 가장 높은 수준이다.

다만 노동시장 수요는 여전히 견조했다. 구인 건수는 증가하고 해고는 감소한 것으로 나타났다. 미 노동부의 구인·이직 보고서(JOLTS)에 따르면 1월 구인 건수는 695만 건으로 전월 655만 건보다 증가했다. 이는 시장 전망치(675만 건)를 웃도는 수준이다. 같은 기간 해고 건수는 163만 건으로 감소했다.

미시간대 소비자심리지수 조사에서도 최근 휘발유 가격 상승에 대한 우려로 가계 심리가 위축된 것으로 나타났다. 경기에 대한 미국 소비자들의 자신감을 반영하는 소비자심리지수가 3월 55.5로 전월(56.6) 대비 1.1포인트 하락했다. 이는 지난해 12월(52.9) 이후 가장 낮은 수치다.

시장에서는 연준이 다음 주 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 기준금리를 동결할 가능성이 높다는 전망이 우세하다. 중동 전쟁이 유가 상승을 통해 인플레이션 압력을 다시 높일 경우 연준의 통화정책 전망에도 변화가 나타날 수 있다는 분석이 나온다.

LPL파이낸셜의 제프리 로치는 “전쟁 여파로 인플레이션과 고용 모두 불확실성이 커지고 있다”며 “연준이 다음 주 발표할 경제전망에서 중요한 수정이 나타날 가능성이 있다”고 말했다.

크립토 현황

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006229428

다우 : -1.61%(784.67) 47954.7

나스닥 : -0.26%(58.50) 22749.0

S&P 500 : -0.56%(38.79) 6830.71

RUSSELL 2000 : -1.91%(5.00) 256.76

WTI 81달러·브렌트 85달러…중동 전쟁에 공급 불안
10년물 국채금리 4.14% 상승…인플레 우려 재점화
트럼프 “휘발유 가격 상승 걱정 안 해”..군사작전 집중
버검 내무부 장관 "유가안정화 대책 검토"에 유가상승폭↓
기술주 하루 만에 약세...버크셔 자사주매입에 2.6%↑

중동 전쟁 긴장이 다시 고조되면서 국제유가가 급등하고 국채금리가 빠르게 꼬리를 다시 올리자 뉴욕증시가 5일(현지시간) 일제히 하락했다.

다만 트럼프 미국 행정부가 이란 전쟁 여파로 급등한 국제유가와 휘발유 가격을 억제하기 위해 다양한 정책 대응 방안을 검토하고 있다는 소식이 전해지면서 치솟던 유가는 상승폭을 소폭 줄이고 있다. 월가에서는 유가가 90달러선을 넘고, 국채금리도 4.3% 이상 튈 경우 1차 위험구간으로 보고 있다.

이날 뉴욕증권거래소에서 다우존스30산업평균지수는 전 거래일 대비 1.61% 떨어진 4만7954.74에 마감했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 0.56% 내린 6830.71을 기록했고, 기술주 중심의 나스닥100지수는 0.26% 하락한 2만2748.99에 거래를 마쳤다. 시장의 ‘공포지수’로 불리는 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 11% 가량 뛰며 다시 23선 위로 올라갔다.

마이크로소프트 : +1.35%

애플 : -0.85%

엔비디아 : +0.16%

아마존 : +0.98%

구글 : -0.74%

메타 : -1.07%

테슬라 : -0.10%

WTI도 80달러선 넘고 브렌트유도 85달러 돌파

전쟁이 이날로 6일째 이어지고 있지만 뚜렷한 해결 조짐은 보이지 않고 있다. 중동 지역 충돌로 원유와 천연가스 가격이 상승하고 해상 운임도 오르면서 글로벌 공급망 불안 우려 역시 커지고 있다.

특히 국제유가는 중동 전쟁 여파로 급등하면서 투자자들이 위험회피 심리를 부추기고 있다. 미국 서부텍사스산원유(WTI)는 6.35달러(8.51%) 급등한 배럴당 81.01달러에 마감해 2024년 7월 이후 최고치를 기록했다. 국제 기준유인 브렌트유는 전 거래일보다 4.01달러(4.93%) 오른 배럴당 85.41달러에 거래를 마치며 5거래일 연속 상승했다. 이란이 유조선을 미사일로 공격했다고 밝히면서 원유 공급 차질 우려가 커졌기 때문이다.

앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 페르시아만을 통과하는 유조선의 안전을 보장하기 위해 위험 보험 제공과 군사 호위를 준비하고 있다고 밝힌 바 있다. 다만 세계 원유 공급의 약 20%가 통과하는 호르무즈 해협이 언제 정상적으로 운영될지는 불확실한 상황이다.

트럼프 대통령은 이날 이란과의 군사 충돌로 미국 내 휘발유 가격이 상승하는 상황과 관련해 “오르면 오르는 것”이라며 크게 우려하지 않는다는 입장을 밝히기도 했다. 그는 로이터와 인터뷰에서 휘발유 가격 상승에 대한 질문에 “나는 전혀 걱정하지 않는다”고 말했다. 트럼프 대통령은 “전쟁이 끝나면 가격은 매우 빠르게 떨어질 것”이라며 “휘발유 가격이 조금 오르는 것보다 이번 군사 작전이 훨씬 더 중요하다”고 강조했다.

다만 더그 버검 미 내무장관은 이날 블룸버그와 인터뷰에서 “모든 방안이 검토되고 있다”며 유가 안정화를 위해 단기 조치부터 장기 정책까지 폭넓은 대응 옵션을 논의하고 있다고 밝히면서 상승폭을 조금 반납하고 있다. 오후 5시기준 WTI는 78달러선, 브렌트유는 83달러선에서 움직이고 있다.

블룸버그통신에 따르면 유가 안정화 검토 대상에는 미국 전략비축유(SPR) 방출, 연료 혼합 의무 규정 일시 면제, 미 재무부의 원유 선물시장 거래 참여 등이 포함된 것으로 전해졌다.

특히 세계 최대 경제국인 미국 정부가 직접 원유 선물시장에 개입하는 방안은 실제 시행될 경우 전례 없는 조치가 될 가능성이 있다. 다만 이러한 방식이 실제로 원유 및 휘발유 가격을 낮추는 데 얼마나 효과가 있을지는 아직 불확실하다는 분석도 나온다.

버검 장관은 또 미국 국제개발금융공사(DFC)가 유조선에 보험을 제공하는 방안도 준비 중이라고 설명했다. 그는 “미국은 금융력과 해군력을 갖춘 국가로서 동맹국들이 안정적으로 에너지를 공급받도록 돕기 위해 일정한 위험을 감수할 수 있다”고 말했다.

10년물 국채 금리 : 4.146(+1.62%)

달러 / 엔 : 157.84(+0.19%)

비트코인 : 70374.20(-0.30%)

10년물 금리 4.14%까지 치솟아...기술주 부담 작용

유가 상승은 채권시장에도 영향을 미치고 있다. 에너지 가격 상승이 인플레이션을 자극할 수 있다는 우려가 커지면서 미 국채 가격이 하락했고 이에 따라 금리는 상승했다. 오후 4시기준 글로벌 채권 벤치마크인 10년물 미 국채금리는 5.6bp(1bp=0.01%포인트) 오른 4.138% 수준까지 상승했다. 특히 정책금리에 민감한 2년물 국채금리는 이날 4bp 오른 3.583%를 기록했다. 최근 4거래일 동안 지난해 10월 이후 가장 큰 상승폭을 기록했다.

국제유가와 국채금리가 동시에 상승하면 주식시장에는 부담으로 작용한다. 유가 상승은 에너지 비용과 운송비를 끌어올려 기업의 생산비 부담을 높이고 소비자 물가를 자극해 인플레이션 압력을 키운다. 이는 중앙은행이 금리를 쉽게 내리지 못하게 만드는 요인으로 작용한다. 동시에 국채금리가 오르면 채권 수익률이 높아지면서 투자 자금이 상대적으로 위험한 주식에서 안전자산인 채권으로 이동하고, 금리 상승은 기업 가치 평가의 기준이 되는 할인율을 높여 주식의 현재 가치를 낮추는 효과도 있다. 이 때문에 유가와 금리가 함께 오르는 국면에서는 투자자들의 위험 회피 심리가 강화되며 증시가 약세를 보이는 경우가 많다. 일반적으로 서부텍사스산원유(WTI)가 배럴당 80달러 안팎을 돌파하고 미 10년물 국채금리가 4%대를 뚜렷하게 넘어설 경우 금융시장의 긴장도가 높아지는 경향이 있다.

유가 : 82.58(+1.80%)

코코아 : 3026.00(-0.16%)

커피 : 295.75(+2.28%)

GOLD : 5104.20(+0.47%)

SILVER : 83.88(+2.02%)

PLATINUM : 2148.60(+0.91%)

COPPER : 5.8305(+0.51%)

PALLADIUM : 1660.00(+0.70%)

트럼프 “모즈타바, 지도자로 부적절”…후계 선정 개입 시사

그럼에도 전쟁은 끝이 날 기미가 보이지 않고 있다. 트럼프 대통령은 이날 사망한 이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이의 아들 모즈타바 하메네이를 차기 지도자로 인정할 수 없다며 이란의 후계 구도에 직접 관여할 수 있다는 뜻을 밝혔다.

트럼프 대통령은 미국 매체 액시오스와의 인터뷰에서 모즈타바 하메네이를 “경량급(lightweight)”이라고 표현하며 “그가 지도자가 된다면 아버지의 정책을 그대로 이어가게 되고 미국은 5년 안에 다시 이란과 무력 충돌을 겪게 될 것”이라고 말했다.

트럼프 대통령은 이어 “나는 지도자 임명 과정에 반드시 관여해야 한다”며 “베네수엘라에서 그랬던 것과 비슷한 방식이 될 수 있다”고 주장했다.

그는 “하메네이의 아들은 나에게 받아들일 수 없는 인물”이라며 “우리는 이란에 조화와 평화를 가져올 수 있는 지도자를 원한다”고 강조했다.

이 같은 발언은 이란 지도부의 미래에 대해 미국이 공개적으로 영향력을 행사하려는 의지를 드러낸 것으로 해석된다. 다만 트럼프 행정부가 이번 전쟁의 궁극적인 목표가 정권 교체인지 여부에 대해서는 엇갈린 메시지를 내놓고 있다는 평가도 나온다.

이란도 전쟁 장기화 가능성도 시사했다. 압바스 아라그치 이란 외무장관은 이날 “미국과 이스라엘에 휴전을 요청하지 않을 것이며 협상할 이유도 없다”고 밝혔다. 한편 피트 헤그세스 미 국방장관은 이날 브리핑에서 “미국은 이란과의 충돌에서 결정적으로 우위를 점하고 있다”며 추가 병력이 중동 지역으로 이동하고 있다고 밝혔다.

전쟁 불확실성이 커지면서 투자자들의 우려도 확대되고 있다. CFRA리서치의 샘 스토벌 최고투자전략가는 “투자자들은 미국이 이 상황을 감당할 수 있는지 의문을 갖기 시작했다”며 “미국이 호르무즈 해협을 통과하는 모든 선박을 실제로 호위할 수 있을지, 그 부담이 미국 재정에 어떤 영향을 줄지에 대한 우려가 커지고 있다”고 말했다.

크립토 현황

기술주 하루 만에 약세...버크셔 자사주매입에 2.6%↑

증시 ‘수비수’ 역할을 하던 국제유가와 국채금리가 모두 치솟으면서 기술주 중심으로 매도세가 나왔다. 애플(-0.85%), 알파벳(-0.84%), 테슬라(-0.1%) 등이 하락했다. 전날 크게 올랐던 마이크론 테크놀로지는 0.93% 하락했다. 반면 버크셔 해서웨이가 강세를 보였다. 회사가 2024년 이후 처음으로 자사주 매입을 재개했다고 밝힌 가운데 그레그 아벨 최고경영자(CEO)가 1500만달러 규모의 자사주를 매입했다는 소식이 전해지면서 주가는 2.6% 상승했다.

한편 노동시장 지표는 여전히 견조한 흐름을 보였다. 주간 신규 실업수당 청구 건수는 최근 1년간 낮은 수준 부근에서 안정적으로 유지되며 노동시장이 여전히 강한 상태임을 시사했다. 이는 미 연준이 조기에 금리를 인하할 가능성을 낮추는 요인으로 해석된다. 시장에서는 오는 7일 발표되는 미국 2월 비농업 고용보고서가 향후 통화정책 방향을 가늠할 중요한 변수로 주목받고 있다.

테슬라 405.55(-0.10%)

애플 260.29(-0.85%)

아마존 218.94(+0.98%)

엔비디아 183.34(+0.16%)

구글 300.88(-0.74%)

팔란티어 152.67(-0.34%)

브로드컴 332.77(+4.80%)

리게티 컴퓨팅 16.97(-4.45%)

버진 갤럭틱 2.56(-1.92%)

플러그 파워 2.29(-7.66%)

조비 에비에이션 9.61(-2.83%)

BBAI 4.04(+5.48%)

SOXL 54.80(-3.21%)

TLT 88.79(-0.40%)

EDU 53.31(-1.08%)

CRCL 105.74(+0.45%)

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006227120

 

뉴욕증시 일단 '선방'…호르무즈 봉쇄 여파 주시[월스트리트in]

[뉴욕=이데일리 김상윤 특파원] 미·이스라엘의 이란 공습 여파로 장 초반 급락했던 뉴욕증시가 저가 매수세 유입에 힘입어 낙폭을 대부분 만회했다. 다만 장막판 이란 혁명수비대가 호르무즈해

n.news.naver.com

다우 : -0.15%(73.14) 48904.8

 

나스닥 : +0.36%(80.65) 22748.9

 

S&P 500 : +0.04%(2.74) 6881.62

 

RUSSELL 2000 : +0.92%(2.41) 263.82

이란 악재에 장초반 1% 이상 빠지다 대부분 만회
이란 혁명수비대 “호르무즈 해협 폐쇄” 보도 주시
국제유가 8% 급등중…10년물 금리도 8bp 오른 4.03%
방산·에너지주 강세, 항공주 급락…달러·금값 동반 상승

미·이스라엘의 이란 공습 여파로 장 초반 급락했던 뉴욕증시가 저가 매수세 유입에 힘입어 낙폭을 대부분 만회했다. 다만 장막판 이란 혁명수비대가 호르무즈해협을 폐쇄했다는 소식에 상승폭을 반납하고 거의 보합세로 거래를 마쳤다.

국제유가 급등에 따른 인플레이션 우려로 미 국채 가격은 급락(금리 급등)했고, 달러화와 금값은 강세를 보였다. 시장에서는 전쟁이 수주간 이어질 수 있다는 관측 속에 글로벌 경기 회복이 흔들리고 인플레이션이 재점화될 수 있다는 우려가 커지고 있다.

2일(현지시간) 뉴욕증권거래소에서 다우존스30산업평균지수는 전 거래일 대비 0.15% 빠진 4만8904.78에 마감했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 0.04% 오른 6881.62를 기록했고, 기술주 중심의 나스닥100지수는 0.36% 오른 2만2748.86에 거래를 마쳤다. 시장의 ‘공포지수’로 불리는 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 22선에 근접하며 올해 들어 최고 수준으로 치솟았다.

마이크로소프트 : +1.48%

애플 : +0.20%

엔비디아 : +2.98%

아마존 : -0.77%

구글 : -1.68%

메타 : +0.83%

테슬라 : +0.20%

트럼프 “4~5주 예상, 필요시 이란에 지상군 투입”

미·이스라엘은 주말 사이 이란을 전격 공습해 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이를 제거했다. 1979년 이슬람혁명 이후 최대 분수령으로 평가되는 사건이다. 이란은 강력한 보복을 공언했으며, 두바이와 아부다비 등지에서 폭발음이 들렸다는 보도도 나왔다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 워싱턴 D.C. 백악관 이스트룸에서 열린 명예훈장 수여식 연설에서 “우리는 원래 4~5주를 예상했지만, 필요하다면 훨씬 더 오래 지속할 능력이 있다”며 “시간이 얼마나 걸리든 상관없다. 필요한 만큼 할 것”이라고 밝혔다. 또 일부 언론이 자신이 조기에 흥미를 잃을 것이라고 보도한 것을 거론하며 “나는 결코 지루해하지 않는다. 이것은 결코 지루한 일이 아니다”라고 반박했다.

또 그는 이날 뉴욕포스트와의 인터뷰에서 “지상군(boots on the ground)에 대해 겁을 먹고 있지 않다”며 “아마 필요하지 않을 것이라고 보지만, 필요하다면 투입할 수 있다”고 말했다. 미국 대통령들이 통상적으로 지상군 투입을 선제적으로 부인해온 것과 달리, 가능성을 열어둔 발언이다.

시장은 장기전 가능성을 경계하고 있다. 바클레이스의 아제이 라자드야크샤는 보고서에서 “지속적 분쟁으로 이어질 위험은 과거보다 높아졌지만, 미국 경제 전망을 근본적으로 바꿀 정도의 확전 가능성은 크지 않다”고 진단했다. 다만 “최근 시장이 빠른 긴장 완화에 익숙해진 점을 감안하면 성급한 저가 매수는 이르다”고 덧붙였다.

10년물 국채 금리 : 4.048(+2.17%)

달러 / 엔 : 157.38(+0.02%)

비트코인 : 69286.00(+3.69%)

호르무즈 해협 봉쇄 보도에 유가 8% 급등…10년물 금리 8bp↑

시장 변동성을 키운 것은 에너지 가격 급등이다. 이란 전쟁으로 호르무즈 해협 통항이 사실상 중단되고 사우디아라비아 대형 정유시설 가동에도 차질이 빚어지면서 공급 우려가 확산됐다.

미국 서부텍사스산원유(WTI)는 이날 6.3% 급등한 배럴당 71.23달러에 거래를 마쳤다. 장중 상승률은 12%에 달했다. 브렌트유는 4.87달러(6.68%) 급등한 77.74달러를 기록했다. 특히 장마감 후 이란 혁명수비대 사령관이 이날 호르무즈 해협을 폐쇄했으며, 이를 통과하려는 모든 선박을 불태우겠다고 경고했다고 로이터통신이 이란 언론을 인용한 보도가 나오면서 시장은 급변하고 있다. 국제유가는 오후 4시40분 기준 약 8% 이상 급등하고 있다.

카타르가 세계 최대 액화천연가스(LNG) 수출 플랜트를 폐쇄하면서 아시아와 유럽 천연가스 가격도 급등했다. 카타르는 미국에 이어 세계 2위 LNG 수출국으로, 전 세계 LNG 수출 물량의 약 20%가 걸프 지역에서 나오며 대부분 호르무즈 해협을 통과한다.

호르무즈 해협의 장기적인 봉쇄는 글로벌 에너지 시장에 충격을 주고 인플레이션 압력을 재점화할 수 있다는 분석이 나온다. 모건스탠리 산하 이트레이드의 크리스 라킨은 “현재로서는 답보다 질문이 더 많은 상황”이라며 “에너지 시장이 안정된다면 긍정적인 파급 효과가 있을 수 있지만, 장기적인 공급 차질 우려가 커질 경우 반대 결과가 나타날 수 있다”고 말했다.

유가 급등은 국채시장에 직격탄이 됐다. 통상 지정학적 위기가 커지면 안전자산인 국채에 매수세가 쏠리면서 국채가격이 상승(국채금리 하락)하지만, 이번엔 반대였다. 유가 급등에 따른 인플레이션 재점화 우려로 미 국채 가격이 하락했고, 제조업 경기 확장과 투입가격 급등을 보여준 경제지표도 국채 약세를 부추겼다.

10년 만기 국채 금리는 7.4bp(1bp=0.01%포인트) 오른 4.036%을 기록 중이다. 이는 지난해 4월 이후 최대폭 상승에 근접한 수준이다. 연준 정책에 민감하게 연동하는 2년물 국채금리는 9.6bp 뛴 3.475%에서 움직이고 있다. 시장에서는 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 기대가 약화됐다. 금리 선물시장은 첫 금리 인하 시점을 9월로 완전히 반영하고 있으며, 올해 세 차례 인하 기대는 사실상 사라졌다. 로스 메이필드 베어드 투자전략가는 “현재 수준에서 호르무즈 해협이 장기간 병목 상태에 빠질 경우 유가는 추가 상승 여지가 크다”며 “2주간의 단기 충격은 미국 소비자나 연방준비제도(Fed)의 금리 판단에 큰 영향을 주지 않겠지만, 수개월간 높은 수준이 지속된다면 영향이 불가피하다”고 말했다.

달러화는 0.7% 상승하며 안전자산 선호 흐름을 보였다. 달러화가 강세를 보이면서 원화, 유로화와 일본 엔화는 약세를 나타내고 있다. 유로화는 달러 대비 1.08% 하락한 1.1688달러에 거래됐고, 달러는 엔화 대비 1% 상승한 157.54엔을 기록 중이다. 원화도 장중 한때 1470원을 돌파하다 현재 1450원대에서 움직이고 있다.

현물 금 가격은 0.96% 오른 온스당 5328.09달러를 기록했고, 미 금 선물은 1.74% 상승한 온스당 5321.50달러에 거래되고 있다.

유가 : 71.03(+6.28%)

코코아 : 2987.00(+4.61%)

커피 : 284.00(+1.37%)

GOLD : 5335.9(+1.21%)

SILVER : 89.61(-4.76%)

PLATINUM : 2318.60(-2.47%)

COPPER : 5.9645(-1.84%)

PALLADIUM : 1801.50(-1.84%)

엔비디아 3%↑·방산·에너지주↑…항공주는 급락

주식시장은 업종별로 엇갈렸다. 에너지·방산주는 강세를 보였다. 노스럽 그러먼과 RTX는 각각 6%, 4.7% 상승했고, 록히드마틴도 3.4% 올랐다. 엑슨모빌(1.1%)과 셰브런(1.5%) 등 에너지주도 동반 상승했다.

반면 항공주는 급락했다. 중동 영공 폐쇄와 유가 급등으로 수익성 악화 우려가 커졌기 때문이다. 국제선 비중이 큰 유나이티드항공은 2.9% 하락했고, 델타항공(-2.2%), 아메리칸항공(-4.2%) 등이 일제히 하락했다.

기술주는 상대적으로 선방했다. 엔비디아는 3% 상승했고, 마이크로소프트도 1.5% 넘게 올랐다. 현금보유 등 재무구조가 탄탄한 대형 기술주에 저가 매수세가 유입됐다는 분석이다. 메타와 테슬라는 각각 0.8%, 0.2% 상승했다.

시장 전문가들은 유가 흐름이 향후 증시 방향을 좌우할 핵심 변수라고 보고 있다. 모건스탠리는 유가가 급등세를 장기간 이어가지 않는 한 미국 증시에 대한 강세 전망은 유지된다고 밝혔다. JP모건도 기본 펀더멘털이 견조하다며 지정학적 충돌은 매수 기회가 될 수 있다고 평가했다. 웰스파고에 따르면 과거 주요 지정학적 충돌 이후 S&P500 지수는 통상 2주 이내 플러스로 전환했고, 3개월 뒤 평균 1% 상승하는 경향을 보여왔다.

다만 RBC캐피털마켓은 과거 지정학적 충돌 이후 증시가 반등했다는 통계에 과도하게 의존하는 것은 위험하다며, 전면전으로 확산될 경우 하방 리스크를 배제할 수 없다고 경고했다.

크립토 현황

테슬라 403.32(+0.20%)

애플 264.72(+0.20%)

아마존 208.39(-0.77%)

엔비디아 182.48(+2.99%)

구글 306.52(-1.66%)

팔란티어 145.1(+5.82%)

브로드컴 318.82(-0.23%)

리게티 컴퓨팅 17.69(+1.55%)

버진 갤럭틱 2.69(+1.96%)

플러그 파워 1.81(+1.12%)

조비 에비에이션 10.27(+2.09%)

BBAI 4.10(+3.54%)

SOXL 62.76(-0.02%)

TLT 89.61(-1.33%)

EDU 54.64(-0.02%)

CRCL 96.14(+15.22%)

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006223996

 

‘해치러 온 게 아니다’…앤스로픽 메시지에 SW 반등…나스닥 1.1%↑[월스트리트in]

25일(현지시간) 미국 뉴욕증시가 인공지능(AI) 확산에 따른 산업 교란 우려가 진정되면서 반등했다. 전날 급락했던 기술·소프트웨어주가 회복세를 이끌었고, 소비자신뢰지수 개선도 투자심리를

n.news.naver.com

다우 : +0.76%(370.44) 49174.5

 

나스닥 : +1.04%(236.41) 22863.7

 

S&P 500 : +0.77%(52.32) 6890.07

 

RUSSELL 2000 : +1.09%(2.84) 263.33

AI 산업 교란 우려 진정에 다우·S&P·나스닥 일제히 상승
클로드 코워커, 기존 시스템 대체 아닌 ‘통합·보완’ 전략 강조
메타, AMD와 1000억달러 AI칩 계약…지분 10% 확보 옵션
엔비디아 실적·트럼프 국정연설 앞두고 변동성 지속 가능성

25일(현지시간) 미국 뉴욕증시가 인공지능(AI) 확산에 따른 산업 교란 우려가 진정되면서 반등했다. 전날 급락했던 기술·소프트웨어주가 회복세를 이끌었고, 소비자신뢰지수 개선도 투자심리를 지지했다.

이날 뉴욕증권거래소에서 다우존스30산업평균지수는 전 거래일 대비 0.76% 오른 4만9174.50에 마감했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 0.77% 상승한 6890.07을 기록했고, 기술주 중심의 나스닥100지수는 1.05% 오른 2만2863.68에 거래를 마쳤다.

마이크로소프트 : +1.18%

애플 : +2.24%

엔비디아 : +0.68%

아마존 : +1.60%

구글 : -0.19%

메타 : +0.32%

테슬라 : +2.39%

앤트로픽, 기업 맞춤형 기능 공개에 소프트웨어株 반등

전날 AI가 기업 수익구조를 근본적으로 뒤흔들 수 있다는 우려로 급락했던 소프트웨어 종목이 일제히 반등했다.

이런 가운데 앤스로픽은 이날 라이브 행사에서 데스크톱 AI 에이전트 플랫폼 ‘클로드 코워커(Claude Cowork)’의 기업 맞춤형 기능을 공개했다. 최근 AI 도구 공개로 시장 충격을 키웠던 앤스로픽은 자사 ‘클로드’ 챗봇의 적용 범위를 새로운 산업으로 확대하겠다고 밝혔다. 동시에 기존 시스템을 대체하기보다 통합·보완하는 방향임을 강조했다.

구체적으로 사용자는 인사(HR), 주식 리서치, 엔지니어링, 자산관리 등 업무별 템플릿을 활용해 자체 플러그인을 만들거나 기존 템플릿을 커스터마이즈할 수 있다. 또한 마이크로소프트의 파워포인트·엑셀과 파일을 주고받을 수 있으며, 워드프레스, 팩트셋, 지메일·구글 드라이브, 리걸줌 등과 연동하는 ‘커넥터’ 기능도 도입했다.

이 발표 이후 팩트셋은 5.9%, 리걸줌은 2.6% 상승했다. 세일즈포스는 4.1% 올랐다. 앤스로픽이 자사 AI를 활용해 업무 효율화를 진행 중인 기업 사례로 세일즈포스를 언급한 점이 긍정적으로 작용했다. 아담 크리사풀리 바이털놀리지 창립자는 “앤스로픽의 ‘우리는 해치러 온 것이 아니라 돕기 위해 왔다’는 메시지가 소프트웨어주의 비교적 건강한 반등을 촉발했다”고 평가했다.

최근 시장은 앤스로픽의 신제품 발표 때마다 기존 소프트웨어 업체에 대한 ‘추가 경쟁’ 우려를 반영해 주가를 급격히 조정해 왔다. 실제로 앞서 ‘클로드 코드 시큐리티’ 공개 이후 사이버보안주가 대거 매도되며 ‘먼저 팔고 나중에 묻는’ 장세가 나타났다.

JP모건의 브라이언 에식스 애널리스트는 “AI에 의해 파괴되지 않을 것이라는 점을 증명하기는 여전히 어렵다”며 최근 변동성 확대 배경을 설명했다.

앤스로픽은 이날 AI가 노동시장에 미칠 영향에 대해서도 언급했다. 피터 맥크로리 수석 이코노미스트는 “현재까지 광범위한 고용 대체는 관찰되지 않았다”면서도 “단순 실행 중심 직무는 영향을 받을 수 있다”고 말했다. 데이터 입력직이나 기술 문서 작성 직무는 AI가 비교적 안정적으로 수행할 수 있는 영역으로 지목됐다.

시장에서는 이번 이벤트가 기존 소프트웨어 기업의 ‘즉각적 대체’ 시나리오를 다소 완화했다는 평가가 나온다. 다만 AI가 산업별로 기회와 위협을 동시에 제공할 수 있다는 점에서 변동성은 이어질 가능성이 있다. 도이체방크는 보고서에서 “모델 제공업체가 기존 소프트웨어 업체를 대체하기보다는, 기존 시스템 위에서 작동하는 ‘오케스트레이션 레이어’ 역할을 하려는 방향으로 보인다”며 소프트웨어 대체 우려가 과도할 수 있다고 분석했다.

10년물 국채 금리 : 4.033(+0.10%)

달러 / 엔 : 155.84(-0.03%)

비트코인 : 64057.00(+1.17%)

메타, AMD와 1000억달러 AI칩 초대형 계약…지분 10% 옵션까지

메타 플랫폼스는 이날 어드밴스드 마이크로 디바이시스(AMD)와 6기가와트(GW) 규모의 인공지능(AI) 컴퓨팅 용량을 구매하는 초대형 계약을 체결했다. 계약 총액은 1000억달러(약 145조원)를 웃도는 것으로 전해졌다. 조건이 충족될 경우 메타는 AMD 지분 최대 10%를 확보할 수 있다.

양사는 향후 5년간 AMD의 차세대 AI칩 ‘MI450’ 시리즈를 중심으로 최대 6GW 규모의 데이터센터 컴퓨팅 용량을 구축한다. 6GW는 미국 약 500만가구가 1년간 사용하는 전력량에 해당하는 수준이다.

AMD는 1GW당 수십억달러의 매출이 발생한다고 밝혀, 전체 계약 규모가 1000억달러 이상에 달할 수 있다는 분석이 나온다. 첫 1GW 물량은 올해 하반기부터 배치될 예정이다.

계약의 핵심은 ‘워런트(신주인수권)’다. AMD는 메타에 주당 0.01달러에 최대 1억6000만주를 매입할 수 있는 권리를 부여했다. 이는 AMD 발행주식의 약 10%에 해당하는 규모로, 메타가 칩을 단계적으로 인도받을 때마다 주식을 취득하는 구조다. 다만 전량 확보는 AMD 주가가 600달러에 도달하는 등 일정 조건이 충족돼야 가능하다. 전날 종가는 196.60달러였다.

이는 단순 공급 계약을 넘어 전략적 동맹에 가깝다는 평가다. AMD 최고경영자(CEO) 리사 수는 “메타는 많은 선택지를 갖고 있다”며 “우리가 항상 테이블에 앉아 있는 파트너가 되길 원한다”고 밝혔다.

이번 계약은 AMD가 본격적으로 ‘맞춤형(custom) AI칩’ 시장에 진입하는 신호탄이기도 하다. 메타는 MI450을 자사 워크로드에 맞게 설계해 활용할 계획이다. 특히 대규모언어모델(LLM)이 사용자 질의에 응답하는 ‘추론’(inference) 작업에 최적화하는 데 초점을 맞춘다.

이번 계약은 AMD가 AI 반도체 시장 선두주자인 엔비디아에 도전장을 내미는 과정에서 거둔 최대 성과로 평가된다. AMD 주가는 8.8% 급등했고, 메타 주가는 설비투자부담에 장초반 급락하다 0.3% 상승 마감했다.

유가 : 66.08(-1.03%)

코코아 : 3089.00(-0.81%)

커피 : 284.25(+2.68%)

GOLD : 5160.50(-0.94%)

SILVER : 87.07(+1.08%)

PLATINUM : 2178.60(+1.61%)

COPPER : 5.8900(+2.59%)

PALLADIUM : 1809.50(+2.28%)

AI투자 우려 잠재울까…25일 엔비디아 실적 주목

시장은 25일 예정된 엔비디아 실적 발표를 주목하고 있다. 최근 대형 기술주에서 자금이 이탈한 가운데, 이번 실적이 AI 관련 우려를 완화할지 여부가 관심사다.

데이비드 라우트 케룩스파이낸셜은 “이번 주 실적이 AI 공포를 진정시키거나 오히려 키울 수 있다”며 “투자자들은 명확한 신호를 기다리고 있다”고 말했다.

JP모건의 앤드루 타일러는 “AI 디스럽션 리스크는 새로운 정보가 아니며, 현재의 비관론은 다소 과도하다”고 진단했다. 아메리프라이즈의 앤서니 새글림벤은 “AI가 일부 기업 차원에서는 충격을 줄 수 있지만, 시장 전반적으로는 과도한 낙관을 조정하는 계기가 될 수 있다”고 평가했다.

골드만삭스 전략가들도 현재의 경기 사이클이 주가 급락 위험을 제한할 수 있다고 분석했다. 이들은 “밸류에이션 부담이 단기 조정을 유발할 수는 있지만, 기본적인 거시 환경과 투자심리는 여전히 우호적”이라고 밝혔다.

한편 도널드 트럼프 대통령은 이날 밤 국정연설을 통해 올해 정책 우선순위를 제시할 예정이다. 시장은 무역·관세 정책 기조와 지정학적 리스크도 함께 주시하고 있다.

이날 채권시장에서는 2년물 국채금리는 2.5bp(1bp=0.01%포인트) 오른 3.465%를, 10년물 미 국채금리는 0.8bp 오른 4.035%를 기록하며 큰 변동이 없는 분위기다. 금 가격은 하락했고, 달러화는 보합권에서 등락 중이다.

크립토 현황

테슬라 409.38(+2.39%)

애플 272.14(+2.24%)

아마존 208.56(+1.60%)

엔비디아 192.85(+0.68%)

구글 310.90(-0.19%)

팔란티어 128.84(-1.35%)

리게티 컴퓨팅 16.48(+2.87%)

브로드컴 325.49(-1.47%)

버진 갤럭틱 2.55(+4.94%)

플러그 파워 1.91(+3.80%)

조비 에비에이션 9.72(+1.89%)

BBAI 3.90(+5.12%)

SOXL 68.53(+4.05%)

TLT 89.90(+0.18%)

EDU 60.11(+0.94%)

CRCL 61.37(+0.33%)

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006221825

다우 : +0.47%(230.81) 49626.0

나스닥 : +0.90%(203.34) 22886.1

S&P 500 : +0.69%(47.62) 6909.51

RUSSELL 2000 : +0.00%(0.01(264.61)

트럼프 “IEEPA 방식만 문제…10% 글로벌 관세로 전환”
베센트 “2026년 관세수입 거의 변동 없을 것”
재정적자 우려에 달러 약세·장기금리 상승

미국 연방대법원이 도널드 트럼프 대통령의 비상관세 조치를 위법하다고 판단했지만, 트럼프 대통령이 즉각 10% 글로벌 관세 부과 방침을 혔다. 시장은 이를 ‘관세 철회’가 아닌 ‘정책 경로 수정’으로 해석했다. 20일(현지시간) 뉴욕증시는 상승했고, 반면 재정적자 우려가 부각되며 국채금리는 오르고 달러는 약세를 보였다.

이날 뉴욕증권거래소에서 블루칩을 모아놓은 다우존스 30산업평균지수는 전거래일 대비 0.47% 오른 4만9625.97에 마감했다. 대형주 벤치마크인 스탠다드앤드푸어스(S&P)500지수는 0.69% 뛴 6909.51에 마무리됐다. 기술주 중심의 나스닥종합지수는 0.90% 뛴 2만2886.07에 거래를 마쳤다.

반면 미 10년 만기 국채금리는 2bp 오른 4.08%를 기록했고, 달러화 가치는 0.2% 하락했다.

마이크로소프트 : -0.31%

애플 : +1.53%

엔비디아 : +1.02%

아마존 : +2.56%

구글 : +3.74%

메타 : +1.69%

테슬라 : +0.03%

연방대법원은 국제비상경제권한법(IEEPA)을 근거로 한 트럼프 대통령의 광범위한 상호관세 부과는 권한을 넘어선 것이라고 6대 3으로 판시했다. 다만 대법원은 관세 자체를 전면 부정한 것은 아니며, IEEPA라는 특정 비상권한법의 적용 방식만 문제 삼았다고 명확히 했다.

트럼프 대통령은 “대법원은 관세를 뒤집은 것이 아니라 IEEPA 관세의 특정한 적용을 뒤집은 것”이라며 “처음부터 갔어야 할 방향으로 갈 것”이라고 말했다. 그는 의회 승인이 필요하냐는 질문에 “그럴 필요 없다”며 이미 승인된 다른 법적 권한을 활용하겠다고 강조했다. 그러면서 사흘 내로 122조에 따라 모든 국가를 대상으로 10% 관세부과에 대한 행정명령에 서명하겠다고 밝혔다.

스콧 베선트 재무장관도 “2026년 관세 수입은 사실상 변하지 않을 것”이라며 122조, 232조, 301조 등 의회가 부여한 다른 통상 권한을 활용해 조치를 대체하겠다고 밝혔다. 122조는 1974년 무역법에 따른 긴급수입제한 조항으로 최대 15% 관세를 150일간 부과할 수 있는 규정이며, 232조는 국가안보, 301조는 불공정 무역 관행을 근거로 관세를 부과하는 법적 틀이다.

10년물 국채 금리 : 4.086(+0.27%)

달러 / 엔 : 155.03(+0.02%)

비트코인 : 68057.40(+0.44%)

월가도 관세 정책의 ‘재조정’ 가능성에 무게를 두고 있다. TD증권은 “관세가 다른 경로를 통해 유지될 것으로 예상해 미국 경제 전망을 수정하지 않는다”고 밝혔다. 이토로의 브렛 켄웰은 “관세 정책은 폐기보다는 재설계될 가능성이 높다”며 “보다 명확하고 일관된 틀이 마련된다면 시장 변동성도 줄어들 것”이라고 평가했다.

투자자들은 이번 판결이 재정에 미칠 영향에도 주목했다. IEEPA 관세가 무효화되면 적자 축소 효과가 사라질 수 있고, 이는 장기적으로 국채 발행 확대 가능성을 높일 수 있다는 분석이 나온다. BMO캐피털마켓의 이안 링겐은 “IEEPA 관세의 적자 축소 효과가 제거될 경우 장기물 발행 확대 시점이 앞당겨질 수 있다”고 말했다. 다만 그는 재무부가 2027 회계연도 이전까지는 단기물 위주로 재정 조달을 이어가겠다는 입장을 유지하고 있어 즉각적인 발행 확대 가능성은 제한적일 수 있다고 덧붙였다.

FHN파이낸셜의 윌 컴퍼놀은 “채권시장은 이미 상당 부분을 가격에 반영한 상태였다”고 평가했다. RBC웰스매니지먼트의 톰 개럿슨은 “최근 몇 년간 정책 충격은 단기적에 그치는 경우가 많았다”며 “전략적 대응 대상이지 장기 전망을 바꿀 변수는 아닐 수 있다”고 말했다.

유가 : 66.31(+0.12%)

코코아 : 3184.00(+3.92%)

커피 : 285.35(+0.11%)

GOLD : 5130.00(+1.67%)

SILVER : 84.57(+6.07%)

PLATINUM : 2171.40(+5.19%)

COPPER : 5.8700(+1.75%)

PALLADIUM : 1786.50(+4.38%)

한편 이날 발표된 지난해 4분기 미국 국내총생산(GDP) 증가율은 연율 1.4%로 시장 예상치(2.5%)를 크게 밑돌았다. 성장 둔화와 함께 물가 압력도 여전했다. 연방준비제도(Fed)가 선호하는 근원 개인소비지출(PCE) 물가지수는 12월 전월 대비 0.4% 올라 약 1년 만에 가장 큰 상승폭을 기록했고, 전년 대비로는 3% 상승해 목표치(2%)를 웃돌았다.

경기 둔화와 끈질긴 인플레이션, 여기에 통상 정책 불확실성까지 겹치며 시장은 복합적인 신호를 소화하고 있다. 다만 투자자들은 관세 정책이 완전히 철회되기보다는 다른 법적 경로를 통해 유지될 가능성이 높다고 판단하며, 당장의 거시경제 전망을 크게 수정하지는 않는 분위기다.

르네상스매크로리서치의 닐 더타는 “현재로선 경제적 문제라기보다 정치적 문제에 가깝다”며 “트럼프가 무역 강경 기조를 강화하면 불확실성은 다시 확대될 것”이라고 지적했다.

크립토 현황

테슬라 411.82(+0.03%)

애플 264.58(+1.54%)

아마존 210.11(+2.56%)

엔비디아 189.82(+1.02%)

구글 314.98(+4.01%)

팔란티어 135.24(+0.26%)

브로드컴 332.65(-0.40%)

리게티 컴퓨팅 15.92(-4.10%)

버진 갤럭틱 2.46(-3.53%)

플러그 파워 1.87(-2.09%)

조비 에비에이션 9.87(-3.71%)

BBAI 3.86(-7.88%)

SOXL 67.11(+2.88%)

TLT 89.41(-0.23%)

EDU 60.25(+0.79%)

CRCL 63.02(+1.78%)

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006217045

 

다우 사흘째 최고치…소비 식자 금리도 식었다[월스트리트in]

10일(현지시간) 뉴욕증시는 연말 소매판매가 예상보다 부진하게 나오면서 상승 흐름이 주춤했다. 소비 둔화가 확인되자 국채 금리는 하락하며 연내 기준금리 인하 기대가 다시 고개를 들었지만,

n.news.naver.com

 

다우 : +0.10%(52.27) 50188.1

 

나스닥 : -0.59%(136.19) 23102.5

 

S&P 500 : -0.33%(23.01) 6941.81

 

RUSSELL 2000 : -0.27%(0.71) 266.16

미 12월 소매판매 보합…소비 둔화 신호 확인
국채 매수 몰리며 10년물 금리 4주 만에 최저
클리블랜드·댈러스 연은 총재 “금리, 장기간 동결 가능성”
이번엔 AI, 금융자문시장 잠식 우려…찰스슈왑 7.3% 급락

10일(현지시간) 뉴욕증시는 연말 소매판매가 예상보다 부진하게 나오면서 상승 흐름이 주춤했다. 소비 둔화가 확인되자 국채 금리는 하락하며 연내 기준금리 인하 기대가 다시 고개를 들었지만, 주식시장은 사상 최고치 부근에서 방향성을 찾지 못하는 모습이다.

◇美소비 둔화에 10년물 금리 4주만에 최저치…경기 둔화 신호?

10일(현지시간) 뉴욕증권거래소에서 다우지수는 전장 대비 0.10% 오른 5만188.14에 거래를 마쳤다. 반면 대형주 벤치마크인 S&P500 지수는 0.33% 빠진 6941.80을, 기술주 비중이 큰 나스닥 지수도 0.59% 내린 2만3102.47에 장을 마쳤다. 다우지수는 소폭이나마 오르며 사흘 연속 최고치 경신은 이어갔다. 월가에서는 현재를 상승장 이후의 ‘조정·정체 국면’으로 해석하는 시각이 우세하다. XS닷컴의 안토니오 디 지아코모는 “기업 실적에 대한 낙관과 경기 둔화 우려가 균형을 이루며 지수가 숨 고르기에 들어갔다”고 분석했다.

마이크로소프트 : -0.08%

애플 : -0.34%

엔비디아 : -0.79%

아마존 : -0.84%

구글 : -1.78%

메타 : -0.96%

테슬라 : +1.89%

미 국채는 강세를 보이고 있다. 오후 4시 기준 글로벌 국채벤치마크인 미 국채 10년물 금리는 전장 대비 5.5bp(bp=0.01%포인트) 하락한 4.143%로 내려가 약 4주 만의 최저치를 기록 중이다. 30년물 금리도 6.6bp 내린 4.784%로, 1월 말 이후 가장 낮은 수준으로 떨어졌다.

이는 미국의 소비 둔화조짐이 뚜렷해지면서 미 경제 성장세에 대한 재평가가 이뤄졌고, 올해 기준금리와 인플레이션 경로가 기존 예상보다 낮아질 수 있다는 관측이 힘을 얻은 탓이다.

미 상무부에 따르면 12월 소매판매는 전월 대비 보합(0.0%)을 기록했다. 이는 11월의 0.6% 증가 이후 증가세가 멈춘 것으로, 다우존스가 집계한 시장 전망치(+0.4%)를 크게 밑도는 수준이다. 자동차를 제외한 소매판매 역시 보합에 그쳐 예상치(+0.3~0.4%)에 미치지 못했다.

연간 기준 소매판매 증가율은 2.4%로, 11월(3.3%)에서 뚜렷하게 둔화됐다. 이는 12월 소비자물가지수(CPI) 상승률(2.7%)에도 못 미치는 수준으로, 실질 소비 증가세가 약화되고 있음을 보여준다. 시장에서는 관세 부담과 고물가, 악천후에 따른 생활비 압박이 소비 심리를 위축시켰다는 평가가 나온다.

국내총생산(GDP)에 직접 반영되는 ‘컨트롤 그룹’ 소매판매는 12월에 0.1% 감소해 시장 예상(+0.4%)과 달리 뒷걸음질쳤다. 이 지표는 음식 서비스, 자동차, 건축자재, 주유소를 제외한 핵심 소비를 반영한다.

인프라스트럭처 캐피털 어드바이저스의 제이 햇필드 최고경영자(CEO)는 “미국 경제가 과열되고 있다는 우려는 완전히 빗나갔다”고 말했다. 그는 지난달까지만 해도 지난해 3분기 국내총생산(GDP) 성장률이 연율 기준 4.4%로 상향 조정되면서, 강한 성장세가 인플레이션 압력을 키우고 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 여지를 제한할 것이라는 인식이 시장에 퍼져 있었다고 설명했다.

소비 둔화세가 나타나면서 대형 유통업체 주가는 약세를 보였다. 코스트코(-2.7%)와 월마트(-1.8%) 주가는 하락했다.

월가에서는 4분기 성장률 전망이 다소 낮아질 수 있다는 분석도 나왔다. 애틀랜타 연방준비은행의 GDP 추적 모델(GDP나우)은 앞서 미국의 4분기 성장률을 연율기준 4.2%로 예상했지만, 이번 소매판매 지표를 반영해 3.7%로 낮춰 잡았다.

BMO캐피털마켓의 베일 하트먼은 “2025년 말 소비 모멘텀이 기존에 생각했던 것보다 약했다”며 “2026년 성장률 추정치에 덜 우호적인 출발점”이라고 평가했다. 이토로증권의 브렛 켄웰은 “이번 지표는 재앙은 아니지만, 노동시장 불안과 자산시장 변동성이 남아 있는 상황에서 결코 건설적인 신호도 아니다”라고 지적했다.

시장 시선은 11일 발표될 1월 고용보고서와 14일 공개되는 소비자물가지수(CPI)에 쏠려 있다. 시장은 1월 비농업 고용이 6만8000명 증가할 것으로 예상하고 있으며, 실업률은 4.4%로 유지될 것으로 보고 있다. 연례 고용 통계 수정 과정에서 지난해 고용 규모가 하향 조정될 가능성도 거론된다.

10년물 국채 금리 : 4.147(-1.21%)

달러 / 엔 : 154.46(+0.06%)

비트코인 : 68577.90(-1.69%)

클리블랜드·댈러스 연은 총재 “금리, 장기간 동결 가능성”

금리선물 시장에서도 통화정책 기대가 달라졌다. CME 페드워치에 따르면 연방기금금리 선물 거래자들은 다음 달 연준이 기준금리를 0.25%포인트 인하할 확률을 21.7%로 반영했다. 이는 하루 전 17.2%에서 상승한 수치다.

다만 연준 내에서는 금리인하에 대한 신중론이 여전하다. 미국 연방준비제도(Fed) 내 매파 성향 인사인 베스 해맥 클리블랜드 연방준비은행 총재와 로리 로건 댈러스 연방준비은행 총재가 나란히 기준금리를 상당 기간 동결할 수 있음을 시사했다. 두 총재는 인플레이션 둔화 흐름에도 불구하고 노동시장의 뚜렷한 약화가 나타나지 않는 한 추가 금리 인하는 필요하지 않다는 입장을 강조하며 연준의 신중한 통화정책 기조를 재확인했다.

해맥 총재는 이날 오하이오주 콜럼버스에서 열린 행사에서 “기준금리를 미세 조정하려 하기보다는 최근 금리 인하의 영향을 평가하고 경제가 어떻게 전개되는지를 지켜보는 데 인내심을 갖는 편이 낫다”며 “내 전망에 따르면 금리를 꽤 오랫동안 동결할 수 있다”고 말했다.

그는 인플레이션 재확산을 경계하며 연방공개시장위원회(FOMC) 내에서 줄곧 신중한 접근을 주문해 왔으며, 2025년 말 세 차례 연속 금리 인하 이후 지난달 기준금리를 동결하기로 한 결정도 지지했다.

이날 로건 총재도 인플레이션이 둔화 흐름을 이어가더라도 노동시장에서 뚜렷한 약화가 나타나지 않는 한 추가 금리 인하는 필요하지 않다는 입장을 밝혔다. 그는 텍사스주 오스틴에서 열린 행사에 앞서 공개한 연설문에서 “앞으로 몇 달간 인플레이션이 목표치로 내려오는지, 노동시장이 안정적으로 유지되는지를 지켜보게 될 것”이라고 말했다.

로건 총재는 “인플레이션이 목표에 수렴하고 노동시장이 안정적이라면 현재의 통화정책 기조는 연준의 이중 책무를 달성하는 데 적절하며 추가 금리 인하는 필요 없다는 판단에 이를 것”이라며 “다만 인플레이션 둔화와 함께 노동시장이 더 의미 있게 냉각된다면 추가 인하가 적절해질 수 있다”고 덧붙였다.

올해 FOMC에서 투표권을 가진 로건 총재는 2025년 말까지 세 차례 연속 금리 인하 이후 지난 1월 회의에서 기준금리를 동결한 결정에 찬성했다고 밝혔다. 그는 지난해 10월과 12월에는 인플레이션이 여전히 높고 노동시장은 균형 상태라며 금리 인하에 반대 입장을 보인 바 있다.

로건 총재는 최근 약 6개월간의 고용 증가 속도가 인구 증가와 일자리 창출이 맞물리는 손익분기점 수준에 근접해 있다며 “인플레이션이 2% 목표로 완전히 복귀하고 있다는 점에 대해서는 아직 전적으로 확신하지 못하고 있다”고 말했다.

유가 : 64.20(-0.62%)

코코아 : 3870.00(-7.05%)

커피 : 290.45(-1.07%)

GOLD : 5047.90(-0.95%)

SILVER : 80.58(-2.25%)

PLATINUM : 2088.50(-0.78%)

COPPER : 5.9070(-0.42%)

PALLADIUM : 1717.50(-0.86%)

이번엔 AI, 금융자문시장 잠식 우려…찰스슈왑 7.3% 급락

업종별로는 금융주와 일부 소프트웨어 종목이 압박을 받았다. AI 기반 세무·자산관리 자동화 도구의 등장으로 전통적인 자산관리 비즈니스 모델이 위협받을 수 있다는 우려가 커지며, 찰스슈왑(-7.3%)·레이먼드 제임스(-8.8%)·LPL파이낸셜(-8.3%) 등 주요 자산관리주가 일제히 급락했다. 비상장 핀테크 알트루이스트가 공개한 새 AI 툴이 금융자문 업무의 효율화를 넘어 수수료 압박과 시장 점유율 변화로 이어질 수 있다는 인식이 투자자 매도를 촉발했다. 최근 급락 이후 반등하던 소프트웨어주 중심 상장지수펀드(ETF) ‘i셰어즈 확장 테크·소프트웨어 섹터’(IGV)도 상승분을 상당 부분 반납한 후 0.4% 상승 마감했다.

반면 일부 투자은행은 최근 소프트웨어주 급락이 과도했다고 평가한다. JP모간체이스 전략가들은 “AI로 인한 단기적 혼란을 시장이 과대평가하고 있다”며 소프트웨어주 반등 가능성을 제기했다. 뉴욕라이프인베스트먼츠의 로런 굿윈은 “AI 장기 투자 논리는 훼손되지 않았고, 구리 가격 상승과 중소형주·금융주 강세 등은 경기 회복 신호”라고 분석했다. 데이비드 솔로몬 골드만삭스 최고경영자(CEO)도 “AI 테마 전반에 대한 지나치게 포괄적인 비관론이 형성됐다”며 “승자와 패자가 갈리겠지만 많은 기업이 적응하며 살아남을 것”이라고 말했다.

국제유가 3일만에 하락…WTI 64달러

국제유가는 3거래일 만에 하락했다. 뉴욕상업거래소에서 3월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)는 전장 대비 0.4달러(0.62%) 밀린 배럴당 63.96달러에 마감했다. 12월 소매판매가 예상보다 부진하게 나오자 글로벌 원유 수요 전망이 약화됐고, 위험자산 전반의 차익 실현 움직임도 유가에 부담으로 작용했다.

크립토 현황

테슬라 425.21(+1.89%)

애플 273.68(-0.34%)

아마존 206.96(-0.84%)

엔비디아 188.54(-0.79%)

구글 318.58(-1.77%)

팔란티어 139.51(-2.38%)

브로드컴 340.44(-1.02%)

리게티 컴퓨팅 16.97(-3.52%)

버진 갤럭틱 2.71(+0.37%)

플러그 파워 2.04(-2.86%)

조비 에비에이션 10.23(-4.30%)

BBAI 4.56(-6.37%)

SOXL 63.34(-1.08%)

TLT 88.53(+1.15%)

EDU 60.91(+1.42%)

CRCL 59.75(-0.58%)

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006212690

 

뉴욕증시 일제히 하락…앤스로픽 공포에 소프트웨어株 흔들[월스트리트in]

3일(현지시간) 미국 뉴욕증시는 기술주 중심의 매도세와 중동발 지정학적 긴장 고조로 국제유가가 급등한 영향으로 사상 최고치 부근에서 하락 마감했다. 특히 인공지능(AI) 기술 발전이 오히려

n.news.naver.com

다우 : -0.34%(166.67) 49241.0

 

나스닥 : -1.43%(336.92) 23255.2

 

S&P 500 : -0.84%(58.63) 6917.81

 

RUSSELL 2000 : +0.23%(0.60) 262.78

AI 자동화가 법률·데이터 분석 영역까지 침투
정보·전문서비스 기업 실적 기반 흔들린다는 우려 확산
S&P500·나스닥 동반 하락 속 순환매 양상 뚜렷
중동 긴장 고조에 국제유가 급등, 변동성 키워

3일(현지시간) 미국 뉴욕증시는 기술주 중심의 매도세와 중동발 지정학적 긴장 고조로 국제유가가 급등한 영향으로 사상 최고치 부근에서 하락 마감했다.

특히 인공지능(AI) 기술 발전이 오히려 관련 기업들의 기존 사업 모델을 위협할 수 있다는 우려가 확산되면서, 미국과 유럽 증시에서 소프트웨어·데이터 분석·전문 서비스 관련 종목들이 일제히 급락했다.

이날 뉴욕증시에서 대형주 벤치마크인 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수는 전장 대비 0.84% 하락한 6917.81을 기록했다. 기술주 비중이 큰 나스닥 지수는 1.43% 내린 2만3255.18로 마감했으며, 블루칩을 모아놓은 다우존스30산업평균지수도 0.34% 하락한 4만9240.99에 거래를 마쳤다.

3대 대표 지수는 모두 하락했지만, S&P500 구성 종목 가운데 다수는 상승 마감해 시장 내 순환매 성격이 뚜렷하게 나타났다. 월마트는 디지털 사업 성장 기대에 힘입어 2.9% 상승하며 시가총액 1조달러를 돌파했고, 경기 바로미터로 꼽히는 페덱스도 5.4% 오르며 강세를 이어갔다. JP모건체이스(2.2%)와 씨티그룹(1.3%) 등 주요 은행주 역시 상승세를 보였다.

시장 전문가들은 최근 흐름을 기술주 독주 국면에서 벗어난 구조적 자금 이동으로 해석하고 있다. 인터랙티브 브로커스의 스티브 소스닉 전략가는 “현재 시장의 핵심 키워드는 순환매”라며 “이는 건전한 자금 재배분일 수도 있지만, 동시에 잠재적 불안의 신호일 가능성도 있어 좀 더 지켜볼 필요가 있다”고 말했다.

마이크로소프트 : -2.87%

애플 : -0.20%

엔비디아 : -2.84%

아마존 : -1.79%

구글 : -1.22%

메타 : -2.08%

테슬라 : 테슬라 : +0.04%

호실적 낸 팔란티어 6.8% 급등했지만…AI투자 불확실성은 여전

기술주는 전반적으로 약세를 면치 못했다. 마이크로소프트(-2.87%)와 메타플랫폼스(-2.08%), 엔비디아(-2.84%) 등 주요 대형 기술주가 일제히 하락했고, 애플(-0.18%)도 소폭 약세를 기록했다.

전날 호실적을 발표한 팔란티어 테크놀로지는 6.8% 급등했지만, 기술주 전반의 매도 흐름을 되돌리기에는 역부족이었다. 시장에서는 마이크로소프트 실적 발표 이후 AI 투자에 대한 기대가 유지되는 한편, 막대한 자본지출이 실제 수익으로 연결될 수 있을지를 둘러싼 불확실성도 동시에 확대되고 있다는 평가가 나온다.

미국 소프트웨어 섹터 전반의 약세도 두드러졌다. 아이셰어즈 확장 테크-소프트웨어 ETF(IGV)는 4.6% 급락하며 6거래일 연속 하락세를 이어갔다.

월가에서는 AI가 특정 산업을 넘어 소프트웨어 생태계 전반을 흔들 수 있다는 우려가 커지고 있다. 노무라의 찰리 맥엘리고트는 “소프트웨어 업종이 전반적으로 얻어맞고 있다”며 “AI 도입에 따른 2차 충격이 본격화되고 있다”고 평가했다.

블루웨일 그로스 펀드의 최고투자책임자 스티븐 유는 “올해는 AI의 승자와 패자가 갈리는 해”라며 “불확실성이 해소되기 전까지 AI 가치사슬의 한가운데에 서 있는 것은 위험할 수 있다”고 말했다.

10년물 국채 금리 : 4.274(-0.02%)

달러 / 엔 : 155.74(+0.02%)

비트코인 : 75529.00(-4.03%)

앤스로픽 AI 자동화 도구 충격…정보··법률데이터 기업 주가 ‘흔들’

실제 소프트웨어 업체들은 앤스로픽이 새로운 AI 자동화 도구를 공개하면서 기존 사업이 위협받을 수 있다는소프트웨어 업체들의 급락 배경에는 앤스로픽이 공개한 새로운 AI 자동화 도구가 자리하고 있다. 투자자들은 해당 기술이 법률, 마케팅, 데이터 분석 등 기존 고부가가치 전문 서비스 영역을 빠르게 잠식할 수 있다고 보고 있다.

앤스로픽은 최근 오픈소스 플랫폼 깃허브를 통해 자사 AI 플랫폼 ‘클로드’의 업무용 모드인 ‘클로드 코워크(Claude Cowork)’에 법률·영업·마케팅·데이터 분석 업무를 자동화하는 플러그인을 추가했다고 밝혔다. 이 도구는 계약 검토, 문서 분류, 리서치 요약, 정형 보고서 작성 등 반복적 전문 업무를 AI가 수행하도록 설계됐다. 이 같은 발표 이후 시장에서는 AI 모델 기업이 기존 소프트웨어·정보 서비스 기업의 핵심 워크플로를 직접 잠식할 수 있다는 우려가 급격히 부각됐다.

월가에서는 법률·데이터 분석 업계에 미칠 실질적 영향이 구체화되면서, 뒤늦게 투자자들의 리스크 재평가가 이뤄진 것으로 보고 있다. 특히 파운데이션 모델 기업이 법률·데이터 분석 워크플로 제품을 자사 플랫폼에 직접 탑재했다는 점이 시장의 주목을 받고 있다. 그동안 앤스로픽과 같은 AI 모델 개발사는 법률 소프트웨어 기업에 API를 제공하는 역할에 머물러 왔다.

앤스로픽 플러그인의 성능이 재평가되면서 이날 유럽과 미국의 주요 법률·데이터 분석 업체 주가가 일제히 하락했다. AI 도구가 데이터 분석, 계약 검토, 문서 분류 등의 업무를 직접 수행할 경우, 기존 정보업체들이 제공해 온 법률 데이터·분석·검색 서비스의 역할이 축소될 수 있다는 우려가 커진 것이다.

캐나다 토론토에 본사를 둔 톰슨 로이터는 이날 주가가 15.7% 급락했다. 톰슨 로이터는 법률 데이터베이스 ‘웨스트로(Westlaw)’를 보유하고 있다. 마이크 아치볼드 AGF 인베스트먼트 포트폴리오 매니저는 로이터에 “시장은 종종 먼저 쏘고 나중에 질문한다”며 “앤스로픽의 플러그인이 바로 톰슨 로이터의 핵심 수익원이 위치한 영역을 겨냥했다는 점이 투자심리를 자극했다”고 말했다.

모건스탠리는 투자자 노트에서 “최근 만난 투자자들은 톰슨 로이터 법률 부문의 성장 지속 가능성에 대해 대체로 비관적”이라며 “특화된 AI 도구와의 경쟁 심화가 가장 큰 우려 요인”이라고 분석했다.

정보 서비스 기업들도 직격탄을 맞았다. 가트너는 20.1% 넘게 폭락했고, S&P 글로벌은 11.3% 이상 하락했다. 인튜이트와 에퀴팩스는 각각 10.9%, 12.1%가량 떨어졌으며, 무디스와 팩트셋도 각각 8.9%, 10.5%가량 하락했다. 유럽 시장에서도 법률·정보 서비스 기업인 렐엑스와 볼터스클루어가 각각 14.1%, 13.2% 급락했다. 런던증권거래소그룹(LSEG) 주가는 12.4% 급락하며 최근 5년 내 최악의 하루를 기록했다. LSEG는 앤스로픽과 데이터 라이선스 계약을 맺고 있으며, 금융 데이터·뉴스 서비스 ‘워크스페이스(Workspace)’를 통해 상당한 수익을 올리고 있다.

유가 : 63.90(+1.72%)

코코아 : 4320.00(+2.08%)

커피 : 315.20(-4.85%)

GOLD : 4970.50(+6.07%)

SILVER : 84.92(+8.17%)

PLATINUM : 2212.50(+4.98%)

COPPER : 6.09(+4.48%)

PALLADIUM : 1745.00(+3.14%)

국제유가↑…비트코인 급락세 이후 일부 회복

지정학적 리스크는 증시에 부담을 주는 동시에 국제유가를 끌어올렸다. 미 해군이 아라비아해에서 미 항공모함을 향하던 이란 무인기를 격추했다는 소식이 전해지면서다. 뉴욕상업거래소에서 3월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)는 전장 대비 1.07달러(1.72%) 오른 배럴당 63.21달러에 마감했다.

안전자산 선호는 일부 회복됐다. 최근 급락했던 금과 은 가격은 각각 5% 안팎 반등했다. 반면 암호화폐 시장에서는 비트코인 가격이 한때 7만3000달러 아래로 떨어지며 도널드 트럼프 대통령의 대선 승리 이후 최저 수준을 기록하기도 했다. 이후 낙폭을 일부 만회하며 현재는 7만6000달러선을 회복한 상태다.

크립토 현황

EDU 63.51(+2.30%)

테슬라 421.96(0.04%)

애플 269.48(-0.20%)

아마존 238.62(-1.79%)

엔비디아 180.34(-2.84%)

구글 339.71(-1.16%)

팔란티어 157.88(+6.85%)

브로드컴 320.33(-3.26%)

리게티 컴퓨팅 18.21(+2.82%)

버진 갤럭틱 2.72(+1.49%)

플러그 파워 2.13(+2.40%)

조비 에비에이션 10.73(+1.61%)

BBAI 4.95(+3.56%)

SOXL 61.20(-6.13%)

TLT 86.76(+0.24%)

CRCL 56.16(-4.59%)

다우 : +0.11%(55.96) 49071.6

나스닥 : -0.72%(172.33) 23685.1

S&P 500 : -0.13%(9.02) 6969.01

RUSSELL 2000 : +0.03%(0.07) 263.37

월가 “AI 성장 스토리는 유효…선별장 국면 진입”
메타·애플은 실적 가시성 부각하며 주가 급등
구리 사상 최고·유가 3% 상승…AI·지정학 리스크 교차

인공지능(AI) 투자 확대에 따른 수익성 부담이 부각되면서 29일(현지시간) 미국 뉴욕증시는 기술주 중심으로 하락 마감했다. AI 투자 확대에 따른 수익성 부담이 부각되며 급락했지만, 시장은 이를 ‘성장 스토리 붕괴’가 아닌 ‘속도 조절’로 해석하며 저가 매수에 나섰다.

달러는 약세 흐름을 이어가는 가운데 금은 고점에서 밀리고 유가는 지정학적 긴장으로 상승했다.

이날 뉴욕증시에서 대형주 벤치마크인 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수는 전장 대비 0.13% 하락했다. 장중 한때 1.5%까지 밀렸던 지수는 경기 민감주 중심의 매수세 유입으로 낙폭을 줄였다. 기술주 비중이 큰 나스닥 지수는 0.72% 하락한 2만3685.12를 기록했으며, 블루칩을 모아놓은 다우존스30산업평균지수는 0.11% 오른 4만9071.56에서 거래를 마쳤다.

전반적으로 AI에 대한 중장기 성장 기대는 유지됐지만, 실적에 따라 업종·종목별 선별 장세가 본격화되는 흐름이 뚜렷해지고 있다.

마이크로소프트 : -9.99%

애플 : +0.72%

엔비디아 : +0.52%

아마존 : -0.53%

구글 : +0.71%

메타 : +10.40%

테슬라 : -3.45%

마이크로소프트, AI투자 부담에 10%↓ 시총 3570억달러 증발

마이크로소프트가 인공지능(AI) 인프라 투자를 대폭 늘린 여파로 주가가 10% 급락하면서 하루 만에 시가총액 약 3570억달러가 증발했다. AI에 대한 막대한 선행 투자가 실제 수익으로 연결될 수 있을지를 둘러싼 의구심이 커지면서, 미국 기술주 전반으로 매도세가 확산됐다.

이날 마이크로소프트 주가는 10% 급락하며, 하루 만에 시총이 3570억달러 줄어들었다. 이날 종가 기준 시총은 3조2200억달러로 쪼그라들었다.

이번 급락은 전날 장 마감 후 공개된 실적이 직접적인 계기가 됐다. 마이크로소프트는 지난해 12월까지 석 달간 데이터센터를 중심으로 한 자본지출(CAPEX)이 전년 대비 66% 급증한 375억달러에 달했다고 밝혔다. 그러나 핵심 성장 동력인 애저(Azure)와 기타 클라우드 서비스 매출 성장률은 39%로, 시장 예상치(39.4%)를 소폭 밑돌았다.

또 윈도우를 포함한 ‘개인용 컴퓨팅’ 부문의 회계연도 3분기 매출 가이던스는 126억달러로 제시돼, 시장 기대치인 137억달러에 못 미쳤다.

시장에서는 AI 수요 부족보다는 인프라 ‘실행력’에 대한 우려가 부각됐다. 에이미 후드 최고재무책임자(CFO)는 실적 발표에서 데이터센터 자원을 외부 고객보다 내부 용도로 우선 배분한 점이 클라우드 성장률을 제약했다고 설명했다. 그는 “1·2분기에 새로 가동된 GPU를 모두 애저에 배정했다면 핵심성과지표(KPI)는 40%를 넘었을 것”이라고 말했다.

이에 대해 멜리우스 리서치의 벤 라이츠 애널리스트는 CNBC 인터뷰에서 “애저에는 실행상의 문제가 있다”며 “데이터센터를 더 빠르게 구축해야 한다”고 지적했다.

투자자들의 우려는 단순한 비용 증가를 넘어 AI 투자 구조 전반으로 번지고 있다. UBS의 칼 카이어스테드가 이끄는 애널리스트들은 마이크로소프트가 마이크로소프트365(M365) 코파일럿 등 내부 AI 제품에 연산 자원을 우선 배분한 전략에 의문을 제기했다. UBS는 “코파일럿이 M365 매출 성장 가속으로 이어지고 있다는 뚜렷한 증거는 부족하며, AI 모델 시장은 경쟁이 치열하고 자본 집약적”이라며 “이 투자가 정당하다는 점을 입증해야 한다”고 평가했다.

또 실적 발표에서 마이크로소프트의 향후 클라우드 계약 잔액 6250억달러 가운데 약 45%가 오픈AI와 관련된 것으로 나타나면서, 특정 파트너에 대한 의존도가 지나치게 높다는 지적이 나왔다.

바클레이스의 비누 크리슈나 미국 주식 전략 책임자는 “투자 규모가 너무 커진 만큼, 이제 시장의 관심은 투자 자체가 아니라 얼마나 빠르고 확실하게 이를 수익화할 수 있느냐에 집중되고 있다”고 말했다. 소시에테제네랄의 마니시 카브라도 “시장은 마이크로소프트의 오픈AI 노출도를 면밀히 보고 있다”고 평가했다.

반면 월가의 시각이 모두 부정적인 것은 아니다. 번스타인의 마크 모어들러가 이끄는 애널리스트들은 “경영진이 단기 주가 부양보다 장기적으로 회사에 최선이 되는 선택을 했다”며 마이크로소프트의 전략을 옹호했다. 인프라 병목이 완화되면 성과가 가시화될 수 있다는 판단이다.

10년물 국채금리 : 4.227(-0.56%)

달러 / 엔 : 153.08(+0.00%)

비트코인 : 84207.10(-4.47%)

메타·애플은 대비…AI 투자 속 실적 가시성 부각

이날 마이크로소프트에 대한 대규모 매도세는 소프트웨어 업종 전반으로 확산됐다. 서비스나우는 4분기 실적과 매출이 시장 예상치를 웃돌았음에도 주가가 9.9% 급락했다. 오라클과 세일즈포스 주가도 각각 2.2%, 6.1% 빠졌다. 소프트웨어 업종을 추종하는 ETF인 IGV는 이날 4.9% 급락하는 등 최근 고점 대비 20%가량 낮아져 약세장 국면에 들어섰다.

일부 투자자들은 이번 조정을 저가 매수 기회로 보고 있다. 나벨리어앤드어소시에이츠의 루이스 나벨리어는 “주요 지수가 저점에서 반등하는 흐름이 나타나고 있다”며 “변동성은 커졌지만 중기 추세가 훼손됐다고 보기는 이르다”고 말했다.

다만 메타는 상대적으로 긍정적인 전망을 내놓았다. 메타는 1분기 매출 전망치를 시장 예상보다 높게 제시하면서 주가가 10.4% 급등했다. 메타는 올해 자본지출을 최대 1350억달러까지 늘릴 계획이다.

장마간 이후 실적을 발표한 애플은 아이폰 판매 호조에 힘입어 회계연도 1분기 매출이 두 자릿수 성장률을 기록하며 시장 예상을 크게 웃돌았다.

애플은 2026년 회계연도 1분기 매출(지난해 10∼12월)이 전년 동기 대비 16% 증가한 1437억6000만달러를 기록했다고 밝혔다. 이는 금융정보업체 LSEG가 집계한 시장 예상치(1384억8000만달러)를 상회하는 수준이다.

주당순이익(EPS)은 2.84달러로, 시장 예상치(2.67달러)를 웃돌았다. 순이익은 421억달러로, 전년 동기(363억3000만달러)보다 크게 늘었다.

실적 개선은 아이폰이 주도했다. 아이폰 매출은 전년 대비 23% 급증한 852억7000만달러로 집계됐다. 애플은 지난해 9월 출시한 아이폰 17 시리즈가 강한 수요를 끌어냈다고 설명했다. 지역별로는 중국(대만·홍콩 포함)에서의 성장세가 두드러졌다. 해당 지역 매출은 전년 대비 38% 급증한 255억3000만달러를 기록했다.

◇“머스크의 스페이스X, IPO 앞두고 xAI와 합병 논의”

테슬라도 AI와 자율주행, 로봇 분야에 올해 200억달러를 투자하고, 일론 머스크의 xAI에 20억달러를 추가 투입할 방침을 내놨다. 주가는 3.5% 빠졌다.

이날 로이터통신은 론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)의 우주기업 스페이스X가 인공지능(AI) 기업 xAI와 합병을 논의하고 있다고 보도했다. 합병이 성사될 경우 머스크의 우주·AI·소셜미디어 사업이 하나로 묶이며 ‘우주 데이터센터’ 구상에도 탄력이 붙을 전망이다. 머스크는 구글, 메타, 오픈AI 등과의 AI 경쟁이 격화되는 가운데 우주 공간을 AI 인프라 구축의 핵심 무대로 삼겠다는 구상을 공개적으로 밝혀왔다.

합병안에 따르면 xAI 주식은 스페이스X 주식으로 교환되는 구조다. 이를 위해 네바다주에 두 개의 법인이 지난 21일 설립됐으며, 스페이스X 최고재무책임자(CFO) 브렛 존슨이 핵심 역할을 맡고 있다. 다만 거래 규모와 구체적인 시점, 최종 구조는 아직 확정되지 않았다고 로이터 통신은 전했다.

스페이스X는 최근 내부자 지분 거래에서 기업가치가 8000억달러로 평가되며 세계 최대 비상장 기업으로 꼽힌다. 월스트리트저널에 따르면 xAI의 기업가치는 지난해 11월 기준 2300억달러 수준이다. 시장에서는 스페이스X의 상장 시 기업가치가 1조달러를 웃돌 것으로 보고 있다.

머스크는 xAI를 통해 테네시주 멤피스에 ‘콜로서스’로 불리는 대형 AI 학습용 슈퍼컴퓨터를 구축 중이다. 그는 최근 스위스 다보스포럼에서 “AI를 가장 저렴하게 구축할 수 있는 곳은 우주가 될 것”이라며 “2~3년 내 현실이 될 수 있다”고 말했다.

우주 기반 AI 연산은 태양광 에너지를 활용해 전력 비용을 낮추는 것을 목표로 한다. 다만 업계 일각에서는 우주 환경에 맞춘 설비 구축 비용과 기술적 불확실성을 고려할 때 실현 가능성에 의문을 제기하고 있다.

유가 : 65.51(+3.50%)

코코아 : 4230.00(+0.65%)

커피 : 345.00(-1.57%)

GOLD : 5410.80(+0.27%)

SILVER : 115.79(+0.79%)

PLATINUM : 2636.90(-0.43%)

COPPER : 6.28(+4.70%)

PALLADIUM : 2035.00(-1.31%)

구리 사상 최고치…비트코인 약세 이어져

자산시장 전반에서는 엇갈린 흐름이 나타났다. 비트코인은 8만4000달러 아래로 내려가며 약 두 달 만에 최저 수준을 기록 중이다.

미국과 중국발 수요 기대가 맞물리며 금, 은에 이어 구리 가격도 상 최고치를 잇따라 경신했다. 인공지능(AI)·데이터센터 투자 확대에 따른 구조적 수요 증가 기대에 더해 중국 투자자들의 대규모 투기 매수가 겹치면서 금속 시장 전반으로 ‘광풍’이 번지는 양상이다.

이날 뉴욕상품거래소(COMEX)에서 3월물 구리 선물 가격은 파운드당 6.20달러로 마감해 사상 최고 종가를 기록했다. 장중에는 6.583달러까지 오르며 최고가를 다시 썼다. 구리 광산업체에 투자하는 글로벌 X 구리 광산 ETF도 장중 99.99달러로 사상 최고치를 찍었다.

런던금속거래소(LME)에서도 구리 가격은 한때 톤당 1만4500달러를 처음으로 돌파했다. 장중 상승폭은 최대 11%에 달해 2009년 이후 가장 큰 일중 변동성을 기록했다. 구리 가격은 지난해 12월 이후 약 21% 급등했다.

이번 급등의 직접적인 촉매는 중국발 매수세다. 아시아 거래 시간대, 특히 중국 투자자들이 시장을 주도하는 시간에 대규모 매수 주문이 쏟아지며 가격이 단시간에 급등했다. 상하이선물거래소(SHFE)에서는 구리 선물이 톤당 11만4000위안(약 1만6400달러)까지 치솟았다가 급락하는 등 극심한 변동성을 보였다.

마크 톰슨 전 트라피구라 트레이더는 “이런 시장은 평생 한 번 보기 힘들다”며 “공급 차질이 한 번만 발생해도 구리는 2만달러를 향할 수 있다”고 말했다.

다만 실물 수요와 괴리가 커지고 있다는 경고도 잇따른다. 중국은 전 세계 구리 실물 소비의 약 절반을 차지하지만, 최근 중국 내 실제 수요 지표는 여전히 부진한 편이다. LME 시장에서 공급 여유를 시사하는 콘탱고(선물 고가 구조)가 확대되고 있다는 점도 부담 요인이다.

美, 이란 군사행동 가능성에 국제유가 3% 급등…6개월래 최고

미국이 이란에 대한 군사 행동에 나설 수 있다는 우려가 커지면서 국제유가는 3% 가량 급등했다.

이날 ICE선물거래소에서 3월 인도분 브렌트유 선물 종가는 배럴당 70.71달러로 전장 대비 3.4% 올랐다. 브렌트유가 근월물 종가 기준 배럴당 70달러를 넘어선 것은 지난해 7월 말 이후 약 6개월 만이다.

뉴욕상품거래소에서 3월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 선물 종가는 배럴당 65.42달러로 전장보다 3.5% 올랐다. WTI 선물 가격도 종가 기준 지난해 9월 말 이후 가장 높은 수준을 기록했다.

유가 상승은 미국이 석유수출국기구(OPEC) 주요 산유국인 이란을 공격할 가능성이 거론되면서 중동 지역 원유 공급 차질 우려가 커진 데 따른 것이다. 이란은 사우디아라비아와 이라크에 이어 OPEC 내 세 번째로 큰 산유국이다.

복수의 소식통은 로이터에 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 내 반정부 시위를 자극하기 위해 보안 병력과 지도부를 겨냥한 제한적 군사 타격을 포함한 여러 대응 방안을 검토하고 있다고 전했다. 이달 초 이란 당국이 전국적인 시위를 강경 진압하는 과정에서 수천 명이 사망한 이후 트럼프 대통령이 정권 교체를 유도할 수 있는 여건 조성을 염두에 두고 있다는 설명이다. 다만 이스라엘과 아랍권 당국자들은 공습만으로는 이란 신정 체제를 무너뜨리기 어렵다는 입장을 보이고 있다.

시장에서는 이란이 보복 조치로 하루 약 2000만 배럴의 원유가 통과하는 호르무즈 해협을 봉쇄할 가능성에도 촉각을 곤두세우고 있다. PVM의 존 에번스 애널리스트는 “이란이 인접국을 공격하거나 호르무즈 해협을 봉쇄할 경우 발생할 파급 효과가 시장의 가장 큰 우려”라고 말했다.

지정학적 긴장 고조로 유가에 반영되는 위험 프리미엄도 확대되고 있다. 씨티그룹은 최근 보고서에서 “이란 관련 충돌 가능성으로 유가에 배럴당 3~4달러 수준의 지정학적 프리미엄이 추가됐다”며 향후 긴장이 더 격화될 경우 3개월 내 브렌트유 가격이 배럴당 72달러까지 오를 수 있다고 전망했다. 유럽연합(EU) 외교장관들은 이날 이란의 시위 강경 진압과 관련해 신규 제재도 채택했다.

다만 유가 상승을 제약할 수 있는 요인들도 함께 거론되고 있다. 러시아가 우크라이나에 평화 협상을 재차 제안하면서 전쟁 종식 시 러시아산 원유 공급 확대 가능성이 제기되고 있다. 카자흐스탄에서는 미국 석유 메이저 셰브론이 텡기즈 유전의 정상 가동을 조만간 회복하겠다고 밝혔고, 최근 공급 차질이 해소될 경우 시장에 추가 물량이 풀릴 수 있다는 전망도 나온다.

달러 약세 역시 유가 상승을 뒷받침했다. 달러화는 미국 경제 정책을 둘러싼 불확실성 속에 2022년 초 이후 최저 수준 부근에 머물고 있으며, 달러 약세는 달러 표시 원유 가격을 해외 수요자에게 상대적으로 저렴하게 만든다. 여기에 미 연방준비제도(Fed)가 금리를 당분간 동결할 수 있다는 신호를 보낸 점도 원유 수요 전망에 긍정적으로 작용했다.

크립토 현황

테슬라 416.56(-3.45%)

애플 258.28(+0.72%)

아마존 241.73(-0.53%)

엔비디아 192.51(+0.52%)

구글 338.25(+0.67%)

팔란티어 151.86(-3.49%)

브로드컴 330.73(-0.75%)

리게티 컴퓨팅 19.85(-9.81%)

버진 갤럭틱 2.93(-3.30%)

플러그 파워 2.34(-4.49%)

조비 에비에이션 11.14(-16.68%)

BBAI 5.52(-8.15%)

SOXL 70.47(+0.54%)

TLT 87.62(+0.02%)

EDU 59.46(+0.87%)

CRCL 67.55(-7.26%)

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006209131

다우 : +0.02%(12.19) 49015.6

나스닥 : +0.17%(40.35) 23857.4

S&P 500 : -0.01%(0.57) 6978.03

RUSSELL 2000 : -0.54%(1.43) 263.30

연준, 기준금리 동결하며 조기 인하 신호 자제
테슬라·메타 호실적에 시간외 주가 급등
베선트 “강한 달러 정책 유지” 재확인에 달러 반등

미국 뉴욕증시에서 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수가 28일(현지시간) 장중 사상 처음으로 7000선을 돌파했으나, 연방준비제도(Fed)가 기준금리를 동결하고 조기 인하 신호를 자제하면서 상승분을 반납하고 보합권에서 거래를 마쳤다.

전날 도널드 트럼프 대통령의 약달러 용인 시사 발언으로 급락했던 달러는 스콧 베선트 미 재무장관이 ‘강한 달러’ 기조를 강조하면서 반등했다.

이날 블루칩을 모아놓은 다우존스30산업평균지수는 전장보다 0.02% 오른 4만9015.60에 마감했다. S&P 500 지수는 0.01% 빠진 6978.03을 기록했고, 기술주 중심의 나스닥지수도 0.17% 오른 2만3857.447에 장을 마쳤다. 이날 S&P500 지수는 장중 한때 0.3% 상승하며 사상 최고치인 7002.28까지 올랐지만, 이후 상승세가 둔화되며 거의 변동 없이 장을 마감했다.

마이크로소프트 : +0.22%

애플 : -0.71%

엔비디아 : +1.59%

아마존 : -0.71%

구글 : +0.38%

메타 : -0.63%

테슬라 : +0.13%

연준 보다는 기업 실적에 달렸다…테슬라 예상웃돈 실적에 3%↑

증시는 장 초반 반도체주 강세에 힘입어 상승했다. 시게이트 테크놀로지는 인공지능(AI) 데이터 저장 수요 확대를 배경으로 실적이 시장 예상치를 웃돌면서 주가가 19.1% 급등했다. ASML도 AI 붐에 따른 사상 최대 수주와 긍정적인 2026년 전망을 제시했지만, 주가는 장중 상승분을 반납하고 2.18% 떨어졌다.

전문가들은 향후 증시의 방향성이 연준 정책보다 기업 실적, 특히 AI 관련 투자와 수익화 흐름에 달려 있다고 보고 있다.

장마감 이후 테슬라, 메타, 마이크로소프트 실적이 쏟아졌다. 테슬라는 4분기 실적 발표에서 매출 249억달러, 조정 기준 주당순이익(EPS) 50센트를 기록하며 시장 예상치를 웃돌았다. 이에 따라 주가는 시간외 거래에서 약 3% 이상 상승하고 있다. 그러나 연간 실적은 부진했다. 지난해 연간 매출은 948억달러로 전년 대비 3% 감소해 창사 이래 처음으로 역성장을 기록했다. 차량 인도량 감소와 규제 크레딧 매출 축소가 주요 원인이다.

4분기 매출은 전년 동기 대비 3% 줄었고, 핵심인 자동차 부문 매출은 11% 감소했다. 앞서 테슬라는 4분기 차량 인도량이 16%, 연간 기준으로는 8.6% 감소했다고 밝힌 바 있다. 반면 에너지 생성·저장 부문 매출은 25% 증가했고, 서비스 및 기타 부문도 18% 늘었다. 설비투자는 14% 감소했다.

수익성은 크게 악화됐다. 4분기 순이익은 전년 대비 61% 급감했고, 영업비용은 39% 증가했다. 테슬라는 동시에 머스크 CEO의 AI 스타트업 xAI에 약 20억달러를 투자하겠다고 밝혔다. 전기차 수요 둔화 속에서 AI, 자율주행, 로보틱스 등 신사업으로 무게중심을 옮기고 있다는 평가다.

이번 투자는 전기차 수요 둔화 속에서 테슬라가 AI, 자율주행, 로보틱스 등 신사업에 무게중심을 옮기고 있음을 보여준다는 평가가 나온다. 테슬라는 로보택시 사업과 휴머노이드 로봇 ‘옵티머스’를 차세대 성장 동력으로 내세우고 있다.

메타, 매출 전망 상향에 시간외 주가 9% 급등

페이스북 모회사 메타플랫폼스는 시장 예상치를 크게 웃도는 매출 전망을 내놓으면서 시간외 거래에서 주가가 약 9% 이상 급등하고 있다. 견조한 광고 실적을 바탕으로 인공지능(AI) 분야에 사상 최대 규모의 투자를 이어가겠다는 계획도 함께 제시했다.

메타는 28일(현지시간) 실적 발표에서 올해 1분기 매출 가이던스를 535억~565억달러로 제시했다. 이는 LSEG가 집계한 시장 예상치(약 513억~514억달러)를 크게 웃도는 수준이다.

지난해 4분기 실적도 시장 기대를 상회했다. 주당순이익(EPS)은 8.88달러로 예상치(8.23달러)를 웃돌았고, 매출은 598억9000만달러로 전년 동기 대비 24% 증가했다. 일일 활성 이용자 수는 35억8000만명으로 월가 추정치에 부합했다.

메타는 올해 자본적 지출이 1150억~1350억달러에 이를 것으로 전망했다. 이는 시장 예상치를 웃도는 규모로, AI 인프라와 연산 능력, 인재 확보를 위한 공격적 투자 전략의 일환이다. 반면 VR·AR 사업을 담당하는 리얼리티 랩스 부문은 4분기 60억달러가 넘는 영업손실을 기록했다.

MS, AI투자 비용 급증 우려에 5% 하락

마이크로소프트(MS)는 시장 예상치를 웃도는 실적을 발표했지만, 인공지능(AI) 관련 투자 비용이 급증하면서 시간외 거래에서 주가가 5% 가량 급락하고 있다.

MS는 28일(현지시간) 장 마감 후 발표한 회계연도 2분기(2024년 10~12월) 실적에서 매출이 전년 대비 17% 증가한 812억7000만달러를 기록했다고 밝혔다. 이는 시장 예상치(803억1000만달러)를 상회한 수준이다. 주당순이익(EPS)도 4.14달러로 예상치(3.92달러)를 웃돌았으며, 오픈AI 투자에 따른 이익이 EPS를 1.02달러 끌어올렸다고 설명했다.

그러나 같은 기간 자본지출이 375억달러로 전년 대비 66% 급증해 분기 기준 사상 최대를 기록하면서 AI 투자 수익성에 대한 우려가 커졌다. 이는 시장 예상치도 웃도는 규모다.

주력인 애저 클라우드 매출은 39% 증가했지만, 직전 분기보다 성장률이 소폭 둔화됐다. 개인용 컴퓨팅 부문 매출은 3% 감소했다. AI 투자 부담을 감당할 수 있을지에 대한 시장의 의구심이 커지면서 MS 주가는 최근 3개월간 약세를 이어가고 있다.

10년물 국채 금리 : 4.251(+0.66%)

달러 / 엔 : 153.42(+0.01%)

비트코인 : 89062.30(+0.28%)

연준 당분간 금리동결 시사…“실업률 안정조짐”

연준은 이날 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 기준금리를 연 3.5~3.75% 범위로 유지했다. 위원회 표결 결과는 10대 2로, 크리스토퍼 월러 이사와 스티븐 마이런 이사는 0.25%포인트 인하를 주장하며 소수 의견을 냈다.

연준 성명은 미국 경제 활동이 “견조한 속도로 확장되고 있다”고 평가했으며, 실업률에 대해서는 “안정 조짐을 보이고 있다”고 언급했다. 제롬 파월 연준 의장은 기자회견에서 “향후 경제에 대한 전망에서 분명한 개선이 있다”고 말하면서도, “금리 인하 재개 조건에 대해서는 구체적으로 말하기 어렵다”며 신중한 태도를 유지했다.

파월 의장은 노동시장이 안정되고 있다는 평가에 대해 “그 표현을 지나치게 확대 해석하고 싶지는 않다”며 냉각 신호도 일부 나타나고 있다고 덧붙였다.

시장에서는 연준이 당분간 ‘관망 모드’를 이어갈 것이라는 전망이 우세하다. 연준의 첫 금리 인하 시점을 6월 전후로 보고 있다. CME 페드워치를 보면 6월 회의에서 기준금리를 25bp 이상 인하할 확률이 약 60%로, 5월 파월의 임기가 끝나기 전에는 추가 인하는 없을 것으로 보고 있다. 또 12월에 추가로 25bp 인하가 이뤄질 확률도 약 59%로 반영돼 있다. 이를 종합하면 시장은 올해 전체로 두 차례, 총 50bp 안팎의 인하를 기본 시나리오로 가격에 담고 있다고 볼 수 있다.

모건스탠리 자산관리의 엘런 젠트너는 “금리 인하는 결국 오겠지만 투자자들은 인내해야 한다”며 “노동시장 안정과 인플레이션 정체 속에서 연준은 기다릴 수 있는 위치에 있다”고 평가했다.

골드만삭스자산운용의 케이 헤이그는 “강한 경기 지표와 노동시장 안정 신호를 고려하면 연준은 장기간 동결에 들어갈 가능성이 크다”면서도 “올해 후반 인플레이션 둔화가 확인되면 추가적인 ‘정상화’ 차원의 인하가 재개될 수 있다”고 전망했다.

유가 : 63.51(+1.31%)

코코아 : 4146.00(-6.38%)

커피 : 351.00(-4.42%)

GOLD : 5411.00(+4.32%)

SILVER : 116.62(+7.15%)

PLATINUM : 2705.10(+3.63%)

COPPER : 5.9970(+1.08%)

PALLADIUM : 2095.50(+8.76%)

◇베선트 “강한달러 정책 유지”…급락 이후 소폭 반등

전날 트럼프 대통령의 약세 용인 시사 발언으로 급락했던 달러는 이날 반등했다. 스콧 베선트 미 재무부 장관의 ‘강한 달러 정책’ 재확인 발언이 나오면서다. 주요 6개국 통화대비 달러가치를 나타내는 달러인덱스는 전 거래일 대비 0.14% 오른 96.35에서 움직이고 있다.

이번 반등은 전날 도널드 트럼프 미국 대통령이 “달러 가치 하락이 괜찮다”고 발언한 뒤 나타난 급락에 대한 되돌림 성격이 짙다. 당시 발언 이후 달러는 약 4년 만의 최저 수준으로 떨어졌고, 약세 여파는 미 국채 시장으로 번지며 장기 금리를 끌어올렸다.

베선트 장관은 CNBC 인터뷰에서 “미국은 항상 강한 달러 정책을 유지해왔다”고 밝히며 시장 달래기에 나섰다. 일본 외환시장에 개입하고 있다는 관측에 대해서도 “절대 아니다”라고 부인했다.

에리카 카밀레리 매뉴라이프 인베스트먼트 매니지먼트 선임 애널리스트는 “베선트의 발언이 투자자들의 불안을 진정시키며 행정부의 환율 정책에 대한 신뢰를 일정 부분 회복시켰다”고 평가했다.

시장에서는 이번 반등에도 불구하고 달러의 중장기 하락 가능성에 대한 경계가 여전하다는 평가가 나온다. ING는 “이번 반등이 달러 약세를 확신하는 투자자들에게는 매도 기회가 될 수 있다”며 향후 며칠간 투자자들의 판단이 중요해질 것이라고 분석했다.

크립토 현황

테슬라 431.46(+0.13%)

애플 256.44(-0.71%)

아마존 243.01(-0.68%)

엔비디아 191.52(+1.59%)

구글 336.01(+0.44%)

팔란티어 157.35(-5.04%)

브로드컴 333.24(+0.14%)

리게티 컴퓨팅 22.01(-1.34%)

버진 갤럭틱 3.03(-3.81%)

플러그 파워 2.45(+1.66%)

조비 에비에이션 13.37(-0.74%)

BBAI 6.01(-2.44%)

SOXL 70.09(+7.90%)

TLT 87.60(-0.23%)

EDU 58.95(+5.32%)

CRCL 72.84(+4.12%)

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006208334

 

달러는 4년 만에 최저, 주식은 랠리…S&P500 또 최고치[월스트리트in]

미국 뉴욕증시에서 기술주 실적 기대와 달러 약세가 맞물리며 S&P500이 사상 최고치를 기록하는 등 주요 주가지수가 다시 최고치 경신에 바짝 다가섰다. 달러화는 미·일 공조 개입 가능성 등이

n.news.naver.com

다우 : -0.83%(408.99) 49003.4

 

나스닥 : +0.91%(215.74) 23817.1

 

S&P 500 : +0.41%(28.37) 6978.60

 

RUSSELL 2000 : +0.28%(0.75) 264.73

기술주 실적 기대에 위험자산 선호 재점화
미·일 공조 개입 관측에 달러 신뢰 흔들
소비자신뢰지수 10년 만에 최저로 급락
연준은 금리 동결 유력…정치 압박 속 관망

미국 뉴욕증시에서 기술주 실적 기대와 달러 약세가 맞물리며 S&P500이 사상 최고치를 기록하는 등 주요 주가지수가 다시 최고치 경신에 바짝 다가섰다. 달러화는 미·일 공조 개입 가능성 등이 거론되며 약 4년 만의 최저 수준으로 떨어졌다.

마이크로소프트 : +2.19%

애플 : +1.12%

엔비디아 : +1.10%

아마존 : +2.63%

구글 : +0.42%

메타 : +0.09%

테슬라 : -0.99%

◇실적 시즌 본격화…기술주가 지수 끌어올렸다

이날 블루칩을 모아놓은 다우존스30산업평균지수는 전장보다 0.83% 하락한 4만9003.41에 마감했다. S&P 500 지수는 0.41% 상승한 6978.60을 기록했고, 기술주 중심의 나스닥지수도 0.91% 뛴 2만3817.098에 장을 마쳤다.

시장은 본격적인 실적 시즌에 대한 기대를 다시 키우는 분위기다. 미 물류업체 UPS가 긍정적인 실적 가이던스를 제시한 데 이어, 이번 주 시가총액 기준으로 S&P500 기업의 약 3분의 1이 실적을 발표할 예정이다. 현재까지 실적을 공개한 기업 가운데 약 80%가 시장 예상치를 웃돌고 있다는 집계도 나왔다.

특히 대형 기술주의 실적 발표가 임박하면서 시장의 시선은 다시 ‘매그니피센트 세븐’으로 쏠리고 있다. 마이크로소프트, 메타플랫폼스, 테슬라(이상 28일), 애플(29일) 등이 이번 주 실적을 공개한다. 이날 엔비디아는 1.1% 올랐고, 알파벳(0.4%), 애플(1.1%), 마이크로소프트(2.2%), 아마존(2.6%), 메타(0.1%)도 일제히 상승했다. 반면 테슬라는 1% 하락했다. 이번 주 말까지 S&P500 구성 종목 가운데 90곳 이상이 실적을 내놓을 예정이다.

토머스 마틴 글로벌트인베스트먼트 수석 포트폴리오 매니저는 “시장은 인공지능(AI)과 관련한 자본지출 규모와 수익화 가능성에 대한 기업들의 설명을 가장 주의 깊게 보고 있다”며 “단기 변동성은 있겠지만 AI와 데이터센터 투자 확대 흐름은 지속될 것”이라고 내다봤다.

반면 헬스케어 업종은 급격한 조정을 받았다. 유나이티드헬스그룹 주가는 19.7% 급락했는데, 실적 전망 실망과 메디케어 정책 변수가 동시에 작용한 결과다. 회사 측이 시장 기대에 못 미치는 향후 이익 가이던스를 제시한 데다, 의료비 상승과 비용 압박이 수익성에 부담으로 작용할 수 있다는 우려가 부각됐다.

여기에 미국 메디케어·메디케이드 서비스센터(CMS)가 2027년 메디케어 어드밴티지 보험사 지급액을 평균 0.09% 순증하는 방안을 제시한 점이 결정타가 됐다. 연간 수%대 인상을 기대해왔던 시장에서는 사실상 ‘동결’에 가깝다는 평가가 나왔다.

메디케어 어드밴티지는 미국 정부가 운영하는 노인·장애인 대상 공공의료보험인 메디케어를 민간 보험사가 대신 운영하는 상품으로, 정부는 가입자 1인당 기준 금액을 보험사에 지급한다.

이 지급액 인상률은 보험사의 수익성과 직결되며, 인상 폭이 낮을 경우 의료비 상승을 보험사가 자체적으로 떠안아야 해 실적 악화 우려가 커진다

이로 인해 휴마나(-21.2%), CVS헬스(-13.8%) 등 민간 건강보험주 전반으로 수익성 악화 우려가 확산됐고, 다우지수 비중이 큰 유나이티드헬스그룹의 급락이 지수 하락을 주도했다.

10년물 국채 금리 : 4.223(+0.24%)

달러 / 엔 : 152.20(-1.26%)

비트코인 : 88877.90(+0.48%)

◇“즉흥과 충돌의 정치”에 흔들린 달러…4년 만에 최저

달러 가치를 나타내는 달러인덱스는 전 거래일보다 0.89% 급락한 96.18을 기록하며 약 4년 만의 최저 수준으로 떨어졌다. 미국이 엔화 강세를 유도하기 위해 일본과 외환시장 공조에 나설 수 있다는 관측이 확산되면서 달러 약세 기대가 한층 강화됐다는 분석이다.

달러는 연초 이후 다시 구조적인 약세 압력에 놓여 있다. 트럼프 행정부의 예측 불가능한 정책 행보, 연방준비제도의 금리 인하 기대, 미·일 공동 개입 가능성, 지정학적 긴장까지 겹치며 달러를 지탱해온 ‘정책 신뢰 프리미엄’이 흔들리고 있다는 평가가 나온다.

특히 트럼프 대통령의 강경한 외교·무역 발언과 연준 독립성을 흔드는 언행은 달러 신뢰를 약화시키는 핵심 요인으로 지목된다. 여기에 연준의 기준금리 인하 전망과 유럽중앙은행(ECB), 영란은행의 상대적 긴축 기조는 금리 격차 축소를 통해 달러 자산의 매력을 떨어뜨리고 있다. 파월 의장 임기 종료를 앞둔 연준 리더십 불확실성도 달러 약세 압력을 키우는 변수다.

이런 상황에서 최근 뉴욕 연은의 ‘환율 점검’ 이후 엔화가 급반등하자, 미국 당국이 달러 약세를 일정 부분 용인할 수 있다는 해석도 확산됐다. 달러 불안은 자산시장 전반으로 번지며 금값은 사상 최고치를 경신했고, 자산운용사들 사이에서는 미국 비중을 줄이고 지역 분산에 나서는 움직임도 뚜렷해지고 있다. 다만 BIS 기준 무역가중 달러 지수 하락 폭은 제한적인 만큼, 달러 패권 붕괴로 단정하기는 이르다는 신중론도 공존한다.

로열런던자산운용의 트레버 그리섬은 “금 강세와 달러 약세는 트럼프 행정부의 즉흥적이고 충돌적인 정책 결정에 대한 시장의 근본적 불신을 보여준다”고 평가했다. 프린시펄자산운용의 시마 샤 글로벌 전략가는 “이 상황을 단순한 ‘셀 아메리카(Sell America)’ 트레이드로 보기는 어렵다”면서도 “달러에 불리한 요인들이 예상보다 빠르게 한 방향으로 응집되고 있다”고 진단했다.

달러 추락과 관련해 트럼프 대통령은 이날 아이오와에서 기자들과 만나 “나는 (달러가치가) 훌륭하다고 생각한다”며 “우리가 하고 있는 비즈니스를 보라. 달러는 아주 잘하고 있다”고 언급했다. 이어 “달러가 스스로의 수준을 찾아가도록 두고 싶다”며 “그것이 공정한 방식”이라고 언급했다.

그는 달러 가치를 인위적으로 조정할 수 있다는 취지의 발언도 내놨다. 그는 “달러를 요요처럼 올릴 수도, 내릴 수도 있다”고 말했지만, 이를 바람직하지 않은 상황에 비유하며 부정적으로 평가했다.

그러면서 과거 중국과 일본이 통화 가치를 낮추려 했다고 재차 비판했다. 트럼프 대통령은 “중국과 일본은 항상 통화를 절하하려 했다. 엔화와 위안화를 계속해서 낮추려 했다”며 “통화를 절하하면 경쟁하기가 매우 어렵기 때문에 공정하지 않다고 말해왔다”고 밝혔다.

유가 : 62.54(+3.08%)

코코아 : 4420.00(+1.95%)

커피 : 369.50(+3.09%)

GOLD : 5180.40(+2.05%)

SILVER : 112.88(-2.28%)

PLATINUM : 2636.70(-6.26%)

COPPER : 5.9485(-1.13%)

PALLADIUM : 1951.00(-10.77%)

미 소비심리 급랭…“물가·고용 불안이 체감경기 짓눌러”

미국 소비자 신뢰지수는 1월 들어 10년여 만에 최저 수준으로 떨어졌다. 고물가 부담이 이어지는 가운데 노동시장 둔화 우려가 겹친 영향으로 풀이된다. 컨퍼런스보드에 따르면 1월 소비자신뢰지수는 전월보다 9.7포인트 하락한 84.5를 기록해 2014년 5월 이후 가장 낮았다. 시장 예상치도 크게 밑돌았다.

향후 6개월 경기 전망을 반영하는 기대지수는 지난해 4월 이후 최저치로 내려갔고, 현황지수 역시 약 5년 만에 가장 낮은 수준으로 떨어졌다.

다나 피터슨 컨퍼런스보드 수석 이코노미스트는 “소비자들의 주관식 응답은 전반적으로 비관적인 쪽으로 기울어 있었다”며 “유가와 가스 가격, 식료품 가격 등 물가 관련 언급이 여전히 높은 수준을 유지했고, 정치와 노동시장, 건강보험에 대한 언급도 늘었다”고 설명했다.

노동시장에 대한 체감도 빠르게 악화됐다. 일자리를 구하기 어렵다고 답한 비율은 2021년 2월 이후 최고 수준으로 올라선 반면, 일자리가 충분하다고 응답한 비중은 줄었다. 소득 전망 역시 어두워지며 여행·자동차·가전 등 고가 소비를 미루려는 움직임도 나타나고 있다. 특히 35∼54세 연령층과 연소득 5만달러 이상 가구의 체감경기가 크게 위축됐다.

다만 지표별로는 엇갈린 신호도 관측된다. 개인 재정과 생활비 인식을 중시하는 미시간대 소비자심리지수는 1월 들어 5개월 만에 최고치를 기록해, 일부 소비자들은 여전히 비교적 낙관적인 시각을 유지하고 있음을 보여준다.

크립토 현황

◇연준, 관망 기조 유지…정치 압박 속 ‘데이터 중심’ 강조할 듯

이런 가운데 미 국채 금리는 연방준비제도의 통화정책 결정을 하루 앞두고 소폭 상승했다. 10년물 국채 금리는 4.23%로 2bp 올랐다. 시장은 연준이 이번 FOMC에서 기준금리를 3.5~3.75% 범위로 동결할 가능성이 높다고 보고 있다. 고용과 물가 지표가 동시에 안정 신호를 보이면서 추가 인하의 시급성이 낮아졌다는 평가다.

시장 전문가들은 연준이 이번 회의에서 신중한 데이터 중심 접근법을 재차 강조할 것으로 보고 있다. CME 페드워치에 따르면 시장은 다음 금리 인하 시점을 7월 이후로 늦춰 잡고 있으며, 일부 월가 기관은 올해 추가 인하 전망을 아예 철회했다.

다만 정치적 압박은 오히려 커지고 있다. 도널드 트럼프 대통령은 공개적으로 금리 인하를 요구하고 있어, 이번 동결 결정은 백악관의 반발을 키울 가능성이 크다. 파월 의장의 기자회견 발언은 향후 금리 경로와 동결 기간, 추가 인하 조건에 대한 단서를 제공할지 여부로 주목받고 있다.

연준을 둘러싼 정치·법적 논란도 부담이다. 파월 의장은 연준 건물 리노베이션과 관련한 법무부 수사로 대배심 소환장을 받은 상태이며, 이를 “통화정책 독립성에 대한 위협”이라고 강하게 반발했다. 이런 상황 속에서 파월 의장이 임기 종료 이후에도 이사직을 유지할 가능성까지 거론되고 있다.

테슬라 430.90(-0.99%)

애플 258.27(+1.12%)

아마존 244.68(+2.63%)

엔비디아 188.52(+1.10%)

구글 334.55(+0.39%)

팔란티어 165.70(-1.06%)

브로드컴 332.79(+2.44%)

리게티 컴퓨팅 22.31(+2.53%)

버진 갤럭틱 3.15(+4.65%)

플러그 파워 2.41(+4.78%)

조비 에비에이션 13.47(+1.43%)

BBAI 6.16(+7.69%)

SOXL 64.96(+7.02%)

TLT 87.80(-0.62%)

EDU 55.97(+0.56%)

CRCL 69.96(-1.33%)

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006206360

다우 : -0.58(285.30) 49098.7

나스닥 : +0.28%(65.22) 23501.2

S&P 500 : +0.03%(2.26) 6915.61

RUSSELL 2000 : -1.85%(4.98) 264.81

그린란드 관세 긴장 완화 속 뉴욕증시 혼조
나스닥은 강보합, S&P500·다우는 주간 약세
인텔, 실적 가이던스 실망에 주가 17% 급락
연준 FOMC·메가캡 실적 앞두고 관망 심리 확산
엔화 급등·은값 100달러 돌파…안전자산 쏠림

23일(현지시간) 뉴욕증시는 비교적 차분한 분위기 속에서 혼조세로 거래를 마치며 변동성이 컸던 한 주를 마무리했다. 그린란드를 둘러싼 지정학적 긴장이 다소 완화되면서 기술주 중심의 나스닥지수는 강보합 흐름을 보였지만, S&P500지수와 다우존스산업평균지수는 주간 기준 약세를 기록했다.

이날 블루칩을 모아놓은 다우존스30산업평균지수는 전장보다 0.58% 하락한 4만9098.71에 마감했다. S&P 500 지수는 0.03% 오른 6915.61을 기록했고, 기술주 중심의 나스닥지수도 0.28% 뛴 2만3501.24에 장을 마쳤다. S&P500지수는 주간 기준으로 0.4% 내리며 지난해 6월 이후 처음으로 2주 연속 하락을 앞두게 됐다. 나스닥지수 역시 주간 기준 0.1% 가량 하락했다.

나벨리에 & 어소시에이츠의 루이스 나벨리에는 “주식시장은 현재 조정 국면에 있다”며 “부진했던 종목들은 따라잡고 있고, 그동안 앞서갔던 종목들은 일부 상승분을 반납하고 있다”고 말했다.

마이크로소프트 : +3.28%

애플 : -0.13%

엔비디아 : +1.53%

아마존 : +2.06%

구글 : -0.73%

메타 : +1.72%

테슬라 : -0.07%

반도체와 대형 기술주는 지수 하단을 지지했다. 엔비디아는 중국 당국이 H200 인공지능(AI) 칩 주문 준비를 허용했다는 소식에 1.53% 상승했고, AMD도 2.35% 올랐다. 마이크로소프트(3.28%) 등 주요 기술주 역시 강세를 보였다.

인텔, 수율 차질에 주가 17% 폭락

반면 인텔은 주가가 17% 급락했다. 인텔이 제시한 1분기 실적 가이던스가 시장 기대를 크게 밑돌고, 대형 고객 확보와 생산 효율성(수율) 문제를 동시에 노출한 것이 투자심리를 급랭시켰다.

립부 탄 최고경영자(CEO)는 전날 실적 콘퍼런스콜에서 “우리는 수년에 걸친 재건 여정을 진행 중”이라며 “시간과 결단이 필요하다”고 밝혔다. 그는 현재 생산 능력으로는 제품에 대한 전체 수요를 충족하기 어렵고, 수율 역시 목표에 미치지 못하고 있다고 인정했다.

인텔은 올해 1분기 매출을 117억~127억 달러로 제시했고, 조정 기준 주당순이익(EPS)은 손익분기점 수준에 그칠 것으로 전망했다. 이는 월가가 예상한 주당순이익 5센트, 매출 125억 달러 안팎을 하회하는 수치다.

이번 주가 급락은 트럼프 대통령이 지지해 온 ‘인텔 중심의 미국 반도체 재건’ 구상에 현실적인 제약을 드러내고 있다. 미국 정부는 약 4개월 전 인텔 지분을 최대 10%까지 확보할 수 있는 구조를 마련했으며, 현재 약 5.5%의 지분을 보유하고 있다. 이는 시가 기준 약 120억 달러 규모다.

트럼프 대통령은 불과 몇 주 전까지만 해도 인텔의 진전과 탄 CEO를 공개적으로 치켜세웠지만, 정작 인텔은 차세대 14A 공정과 관련해 아직 ‘앵커 고객(주요 고객)’을 확보하지 못한 상태다. 인텔은 올해 하반기나 2027년 상반기에는 보다 확실한 고객 결정을 기대하고 있다고 밝혔다.

수율 문제는 파운드리 사업의 핵심 약점으로 지목된다. 수율이 낮을 경우 수익성이 악화되고, 외부 고객들이 장기 계약을 꺼리게 되기 때문이다. 안정적인 공급과 제조 신뢰성이 확보되지 않으면 고객은 계약을 확정하지 않는다.

10년물 국채 금리 : 4.239(-0.24%)

달러 / 엔 : 155.74(-1.64%)

비트코인 : 89457.90(-0.25%)

내주 연준 FOMC…메카캡 실적 발표 주목

투자자들은 내주 연방준비제도(Fed)의 통화정책 결정과 다음 주부터 본격화되는 ‘메가캡’ 실적 시즌을 앞두고 관망세를 보였다. 물가 압력이 완전히 해소되지 않은 가운데 고용시장은 안정 조짐을 보이면서, 시장에서는 연준이 기준금리를 동결할 가능성이 높다는 전망이 우세하다. 현재 시장에선 올해 금리 인하 시점으로 6월과 9월이 유력하게 보고 있다.

이번 주 글로벌 금융시장은 도널드 트럼프 미국 대통령의 그린란드 관련 관세 발언으로 크게 흔들렸다. 트럼프의 관세 위협은 주 초반 미국 자산을 회피하는 이른바 ‘셀 아메리카(sell America)’ 거래를 촉발하기도 했다. 트럼프 대통령은 유럽 일부 국가에 대한 관세 부과를 경고했다가, 북대서양조약기구(NATO)와 ‘미래 협정의 틀(framework)’에 합의했다고 밝히며 한발 물러섰다. 이에 유럽연합(EU)은 930억유로 규모의 미국산 제품에 대한 보복관세를 6개월 추가 유예하기로 했다.

시장에서는 정치적 헤드라인 뉴스에 과도하게 반응하지 말아야 한다는 목소리도 나왔다. 알렉산더 줄리아노 리소네이트 웰스 파트너스 매니저는 “이번 주 시장 흐름은 워싱턴발 정치 뉴스가 포트폴리오 판단을 좌우해서는 안 된다는 점을 다시 한번 상기시킨다”며 “헤드라인 리스크로 주가가 흔들릴 때 오히려 기회를 포착할 필요가 있다”고 말했다.

펜뮤추얼자산운용의 스콧 엘리스 기업신용 부문 매니징디렉터는 “이번 주 투자자들은 ‘해방의 날(Liberation Day)’ 전후로 등장한 ‘타코(TACO) 트레이드’라는 용어를 반겼다”며 “트럼프 대통령과 행정부가 합의를 도출하기 위해 일부 강경한 발언을 되돌릴 때, 투자자들이 앞으로도 이 흐름에 주목할 수 있다”고 말했다.

월가에서는 최근 조정을 ‘건강한 숨 고르기’로 보는 시각도 적지 않다. 모건스탠리 자산관리부문의 대니얼 스켈리는 “정치적 불확실성에도 불구하고 미국 증시는 여전히 사상 최고치에 근접해 있다”며 “AI 확산과 규제 완화 같은 핵심 테마에 대한 긍정적 심리가 다시 부각될 여지가 있다”고 평가했다.

다만 주가가 높은 밸류에이션 구간에 위치한 만큼 실적 시즌이 향후 시장 방향을 가를 핵심 변수가 될 전망이다. 바클레이스는 기업 실적의 회복력과 금리 시장 안정이 지정학적 불확실성을 상쇄할 수 있는 관건이라고 진단했다.

엔화 가치, 개입 경계 고조 속 8월 이후 최대 폭 급등

자산별로 국채 시장 움직임이 제한적이다. 10년물 국채금리는 전 거래일 대비 2bp(1bp=0.01%포인트) 빠진 4.231%를, 연준 정책에 민감하게 연동하는 2년물 국채금리는 1.8bp 떨어진 3.596%에서 움직이고 있다.

달러화는 전거래일 대비 0.9% 급락하고 있다. 주요 6개국 통화대비 달러가치를 나타내는 달러인덱스는 97.48을 기록하고 있고, 주간 기준으로 지난해 5월 이후 최대 낙폭을 기록할 전망이다.

이는 엔화가치가 일본 당국의 개입 가능성 관측 속에 지난해 8월 이후 최대 폭으로 급등한 탓이다. 뉴욕 외환시장에서 1달러당 엔화 가치는 장중 155.69엔까지 떨어지며(엔화가치 상승), 155엔대에서 거래되고 있다. 이날 엔화 환율은 1.6% 가량 떨어지며 지난해 8월 이후 최대 일일 상승폭을 기록했다.

이 같은 움직임은 엔화 약세를 막기 위해 일본 당국이 외환시장 개입에 나설 수 있다는 경계감이 커진 데 따른 것이다. 엔화는 앞서 일본은행(BOJ)이 기준금리를 동결한 이후 우에다 가즈오 총재의 기자회견 도중 달러당 159엔대까지 떨어지며 약 18개월 만의 최저치에 근접했었다.

외환시장 참가자들은 우에다 총재 기자회견 직후 엔화가 갑자기 강세로 돌아선 점을 두고, 일본 당국이 직접 개입에 나서기보다는 주요 은행들을 상대로 ‘레이트 체크’를 실시했을 가능성이 크다고 보고 있다. 레이트 체크는 실제 개입에 앞서 개입 시 적용될 환율 수준을 문의하는 절차로, 당국의 개입 의지를 시장에 시사하는 신호로 받아들여진다.

앞서 외신들은 뉴욕 연방준비은행이 주요 은행들에 달러·엔 환율에 대한 레이트 체크를 실시했다는 소식이 전해진 이후 엔화가치가 급등했다고 보도했다. 이에 대해 뉴욕 연은 측은 즉각적인 입장을 내놓지 않았다.

모넥스의 외환 트레이더 앤드루 해즐릿은 “미 연준이 달러·엔 시장에서 레이트 체크를 했다는 얘기가 돌았고, 이것이 엔화 변동을 촉발했다”고 말했다. 배녹번 캐피털마켓의 마크 챈들러 수석 시장전략가는 “뚜렷한 재료가 없는 상황에서 엔화 약세 심리와 개입에 대한 경계감이 시장을 움직였다”고 평가했다.

엔화는 지난해 10월 다카이치 사나에 총리 취임 이후 재정 우려가 부각되며 지속적인 압박을 받아왔다. 최근 다카이치 총리가 2월 조기 총선과 감세를 공약하면서 일본 국채 금리가 급등한 것도 투자자 불안을 키웠다는 분석이다.

유가 : 61.28(+3.23%)

코코아 : 4211.00(-5.77%)

커피 : 351.45(+1.08%)

GOLD : 4983.10(+1.42%)

SILVER : 103.26(+7.15%)

PLATINUM : 2773.20(+7.62%)

COPPER : 5.9370(+2.73%)

PALLADIUM : 2047.00(+6.19%)

은값 사상 첫 온스당 100달러 돌파…지정학 불안에 안전자산 쏠림

원자재 시장에서는 중동 긴장과 미국 내 한파 우려가 겹치며 국제유가가 상승했고, 금 가격은 사상 최고치를 경신했다. 은 가격은 온스당 100달러를 돌파했고, 구리 가격도 급등했다. 이란 관련 강경 발언과 우크라이나 전쟁 불확실성, 미 연방준비제도(Fed) 독립성 논란 등이 맞물리며 귀금속 시장으로 자금이 몰리고 있다.

이날 뉴욕시장에서 현물 은 가격은 장중 트로이온스당 100달러를 돌파했다. 은 가격은 이날 하루에만 3% 넘게 오르며 주간 기준으로는 약 13% 상승했다. 지난해 같은 시점 약 30달러 수준이었던 점을 감안하면 1년 새 세 배 이상 급등한 것이다.

금 가격도 동반 강세를 보였다. 현물 금은 이날 온스당 4960달러대에서 거래되며 사상 최고치에 근접했고, 주간 상승률은 약 8%로 2020년 3월 이후 가장 강한 흐름을 나타냈다. 백금 역시 사상 최고치를 경신했다.

은 가격 급등의 직접적인 촉매는 지정학 리스크다. 도널드 트럼프 대통령이 최근 “미국의 함대가 이란을 향해 이동하고 있다”고 언급했다는 보도가 전해지면서 중동 지역 긴장이 재부각됐다. 여기에 우크라이나 전쟁 종식 협상이 교착 상태에 빠진 데다, 다보스포럼을 계기로 불거진 그린란드 문제까지 겹치며 시장의 불안 심리가 커졌다.

시장에서는 은 가격의 100달러 돌파를 상징적인 ‘심리적 저항선’ 상향 돌파로 평가하고 있다. 영국 브리타니아 글로벌 마켓의 닐 웰시 금속 부문 책임자는 “지정학 질서의 흔들림과 연준 독립성에 대한 도전이 안전자산으로의 이동을 촉진하고 있다”고 분석했다.

수급 여건도 가격 상승을 뒷받침하고 있다. 글로벌 은 시장은 5년 연속 공급 부족 상태에 놓여 있으며, 가격이 오르자 개인 투자자들의 매수세가 급증했다. 중국에서는 금의 대안으로 상대적으로 저렴한 은에 투자 수요가 몰렸고, 미국에서는 수요 급증으로 유통업체들이 물량 확보에 어려움을 겪고 있는 것으로 전해졌다.

은행권과 시장 전문가들은 추가 상승 가능성도 열어두고 있다. 일부 투자은행은 이미 은 가격의 세 자릿수 진입을 예상해왔으며, 스파르탄 캐피털의 피터 카딜로 수석 이코노미스트는 “투자자들의 추격 매수 심리가 강해지고 있지만, 은 가격은 더 높은 수준으로 향할 여지가 있다”며 “온스당 125달러도 가능하다”고 전망했다.

크립토 현황

테슬라 449.06(-0.07%)

애플 247.04(-0.12%)

아마존 239.16(+2.06%)

엔비디아 187.67(+1.53%)

구글 327.93(-0.79%)

팔란티어 169.60(+2.23%)

브로드컴 320.05(-1.67%)

리게티 컴퓨팅 23.45(-6.05%)

버진 갤럭틱 3.07(-3.46%)

플러그 파워 2.50(-3.47%)

조비 에비에이션 13.93(-4.20%)

BBAI 5.82(-1.85%)

SOXL 61.60(-3.33%)

TLT 87.93(+0.27%)

EDU 57.67(+2.20%)

CRCL 71.33(-0.03%)