La strada

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006030097

다우 : +0.08%(35.41) 42305.5

나스닥 : +0.67%(128.85) 19242.6

S&P 500 : +0.41%(24.25) 5935.94

RUSSELL 2000 : +0.31%(0.64) 205.71

백악관 "두 정상 이번주 통화 가능성 커"
"명확한 합의 이루면 다시 랠리 가능성"
철강 관세 50% 상향에…美철강주 줄줄이 ↑
OPEC+증산 결정...국제유가 3% 가까이 올라

뉴욕증시 3대지수가 일제히 상승 마감했다. 미중 무역 긴장감이 고조됐지만, 도널드 트럼프 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 이번주중 통화를 할 수 있다는 소식에 투자자들은 일부 안도감을 보였다.

반면 트럼프 관세 불확실성 등 영향으로 달러는 3년래 최저치를 기록했고, 국채금리 역시 상승세를 이어갔다. 안전자산으로 꼽히는 미 국채와 달러에 대한 신뢰가 계속 하락하는 분위기다.

고조된 미중 긴장…양국가 수장 통화로 진정되나

이날 뉴욕증권거래소에서 블루칩을 모아놓은 다우존스 30산업평균지수는 전거래일 대비 0.08% 오른 4만2305.48, 대형주 벤치마크인 스탠다드앤드푸어스(S&P)500지수는 0.41% 상승한 5935.94에 거래를 마쳤다. 기술주 위주의 나스닥지수는 0.67% 오른 1만9242.61에 거래를 마쳤다.

장초반 뉴욕증시는 약세를 보였지만, 백악관은 트럼프 대통령과 시 국가주석이 주중 전화 통화를 할 가능성이 크다고 공식 밝히면서 상승 곡선을 그렸다. 캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 이날 취재진과 만난 자리에서 “나는 (미국과 중국의) 두 정상이 이번 주 대화를 할 가능성이 크다고 확인할 수 있다”고 말했다고 언급했다.

이번 통화는 제네바 합의 이후 미중 간 무역 긴장이 다시 고조되는 가운데 양국 수장이 톱다운 식으로 문제를 해결하는 과정으로 읽힌다.

트럼프 대통령은 지난달 30일 국이 미국과 제네바 협정을 위반했다고 비난한 후, 이 문제를 해결하기 위해 시진핑 중국 국가주석과의 대화를 기대한다고 밝힌 바 있다. 그는 이날 백악관에서 기자들과 만나 “그들이 우리가 맺은 합의의 중요한 부분을 위반했다”고 말한 뒤, “하지만 시 주석과 대화를 하게 될 것이고, 그 문제를 해결할 수 있기를 바란다”고 밝혔다.

미국은 중국이 스위스 합의 이후 핵심광물 수출 금지를 적극적으로 해소하지 않는 점에 문제를 제기하고 있는 것으로 보인다. 미 무역대표부(USTR)의 제이미슨 그리어 대표는 CNBC 인터뷰에서 “중국의 이행 여부를 면밀히 모니터링하고 있으며, 현재로선 불이행(noncompliance)에 가까운 상태”라고 말했다. 그는 특히 희토류 광물과 같은 핵심 자원 관련 이행이 부족하다고 지적했다.

그리어 대표는 “중국이 공급하기로 한 핵심 광물의 흐름이 보이지 않는다”며 “중국은 희토류와 자석 등 전략물자 공급을 늦추거나 차단하고 있다”고 덧붙였다.

중국 정부의 희토류 수출 제한에 대한 구체적 입장은 스위스 합의 이후에도 명확히 발표되지 않았다. 블룸버그에 따르면 이달 들어 중국 내 수출업체들은 미국 바이어에게 판매가 가능한지를 정부로부터 명확히 전달받지 못한 채 혼란을 겪고 있다.

프리덤 캐피털 마켓의 수석 글로벌전략가인 제이 우즈는 “트럼프 대통령과 시 주석 간의 대화는 세계 최대 경제권에 꼭 필요한 명확성을 제공하는 데 있어 결정적인 역할을 할 수 있다”면서 “만약 양측이 명확한 합의를 이룬다면 시장은 다시 한 번 상승세를 타고 사상 최고치 경신에 대한 논의가 나올 수 있지만 이런 줄다리기가 계속된다면 시장의 변동성은 지속될 것이다”고 진단했다.

UBS 글로벌 자산 관리의 울리케 호프만-버차디는 “투자자들이 새로운 관세 뉴스와 미국 경제 데이터를 소화하면서 시장 변동성이 계속 커질 것으로 예상한다”며 “재정 우려가 여전하고 지정학적 긴장이 고조되고 있다”고 평가했다.

마이크로소프트 : +0.35%

애플 : +0.42%

엔비디아 : +1.67%

아마존 : +0.80%

구글 : -1.58%

메타 : +3.62%

테슬라 : -1.09%

철강 관세 50% 상향에…클리블랜드-클리프스 23.2% 급등

미국의 철강 및 알루미늄 주가는 도널드 트럼프의 관세율 2배 상향으로 급등했다. 트럼프 대통령은 철강·알루미늄 50% 관세 적용을 오는 4일부터 시행하겠다고 밝혔다. 기존 25%에서 급격하게 2배 인상한 조치로, 미국 철강업체의 부활을 위한 조치라는 게 트럼프 대통령의 설명이다. 미국 철강기업 클리블랜드-클리프스 주가는 무려 23.16% 급등했고, 다른 미 철강사인 뉴코어 주가 역시 10.1% 상승했다. 반면 알루미늄 제조사인 알코아는 0.64% 떨어졌다.

매그니피센트 7에서는 알파벳(-1.43%), 테슬라(-1.09%)를 제외하고 대부분 상승마감했다. 메타는 3.62% 급등했고, 엔비디아(1.67%), 아마존(0.8%), 애플(0.42%), 마이크로소프트(0.35%) 역시 상승했다.

10년물 국채금리 : 4.462(+1.04%)

달러 / 엔 : 142.82(+0.12%)

비트코인 : 105269.50(-0.23%)

달러와 국채는 동반 약세…달러가치 3년내 최저치

트럼프 관세 불확실성에 달러와 국채금리 매도세는 이어졌다. 주요 6개국 통화대비 달러가치를 나타내는 달러인덱스는 전 거래일 대비 0.63% 빠진 98.70을 기록 중이다. 미국 경제지표 부진과 관세 불확실성에 대한 우려가 겹치면서 지난 4월 초 트럼프 대통령의 상호관세 선언 직후 기록한 3년 내 최저치에 가까워졌다.

이날 발표된 5월 미국 공급관리협회(ISM) 제조업 구매관리자지수(PMI)는 48.5로, 시장 기대치를 하회했다. 기준선인 50을 밑돌며 경기 위축 신호를 이어갔다. 이는 4개월 연속 하락했고, 3개월 연속 위축세를 이어갔다. 경기 위축 가능성에 달러 약세가 이어지고 있는 것이다.

공급망 차질 조짐도 나타났다. ISM 조사에 따르면 공급업체 납기 지연 지수는 2022년 6월 이후 최고치를 기록했다. ING의 프란체스코 페솔레 외환 전략가는 “달러는 이미 약세 흐름이 뚜렷한 상황에서 미 국채 수요 둔화와 무역 갈등 재점화가 추가 하방 압력을 주고 있다”고 진단했다.

이날 국채금리는 상승 중이다. ISM 제조업 PMI 발표 직후 하락세를 보이다 이내 꼬리를 들어올렸다. 글로벌 국채금리는 2.4bp(1bp=0.01%포인트) 오른 4.442%를, 연준 정책에 민감하게 연동중인 2년물 국채금리도 2.3bp 오른 3.937%에서 움직이고 있다. 30년물 국채금리도 4.966%를 기록하며 다시 5%선을 타진하고 있다.

유가 : 62.74(+0.35%)

코코아 : 9592.00(+1.25%)

커피 : 340.75(-0.81%)

GOLD : 3383.90(-0.39%)

SILVER : 34.44(-0.73%)

PLATINUM : 1054.80(-0.79%)

COPPER : 4.7670(-1.88%)

PALADIUM : 1000.00(+0.64%)

OPEC+증산 결정...국제유가 3% 가까이 올라

국제유가는 3% 가까이 큰폭으로 올랐다. 뉴욕상업거래소에서 7월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)는 전장 대비 1.73달러(2.85%) 오른 배럴당 62.52달러에 거래를 마감했다. 글로벌 벤치마크인 브렌트유 8월물 인도분 가격은 1.85달러(2.95%) 상승한 64.63달러에 마감했다. 사우디아라비아를 포함한 OPEC+ 8개 주요 산유국은 지난달 31일 회의에서 오는 7월 하루 41만1000배럴 규모의 증산을 시행하기로 결정했다.

크립토는 혼조

테슬라 342.69(-1.09%)

애플 201.70(+0.42%)

아마존 206.65(+0.80%)

엔비디아 137.38(+1.67%)

팔란티어 132.04(+0.20%)

리게티 컴퓨팅 12.26(+1.24%)

버진 갤럭틱 3.12(-2.80%)

플러그 파워 0.8243(-6.62%)

조비 에비에이션 7.50(-4.09%)

BBAI 3.95(-5.05%)

SOXL 16.90(+4.51%)

TLT 85.16(-1.30%)

MUFG 14.06(-0.42%)

EDU 45.64(-3.63%)

MUFG는 큰 폭의 하락을 겪은 후, 거의 다 회복했다. 

관세 영향이 없진 않을 텐데 금리 상승 기대감에 지속적으로 반영 중이다.

EDU는 중국의 교육 관련 주인데, 하락이후 긴 횡보중이다. 중국(홍콩) 테크와는 좀 다른 움직임.

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006027961

다우 : +0.13%(54.34) 42270.1

나스닥 : -0.32%(62.11) 19113.8

S&P 500 : -0.01%(0.48) 5911.69

RUSSELL 2000 : -0.51%(1.05) 205.07

오전 “미중 합의 위반”…오후 “시진핑과 통화 원해”
그리어 USTR대표 “희토류 등 핵심자원 수출 불이행”
관세 무효화 판결에 미중 긴장고조까지..불확실성↑
근원PCE상승률 4년만에 최저수준...시장은 무시
엔비디아, 테슬라 3% 내외로 뚝...팔란티어 7.7%↑

도널드 트럼프 대통령의 관세 정책에 불확실성이 커지면서 뉴욕증시 3대지수 중 S&P500과 나스닥이 하락 마감했다. 트럼프 대통령이 중국에 대해 제네바 합의를 어겼다고 비난하면서 또 다시 관세 폭풍이 커질 우려에 투심이 위축됐다.

이날 뉴욕증권거래소에서 블루칩을 모아놓은 다우존스 30산업평균지수는 전거래일 대비 0.13% 오른 4만2270.07, 대형주 벤치마크인 스탠다드앤드푸어스(S&P)500지수는 0.01% 하락한 5911.69에 거래를 마쳤다. S&P500지수는 장중 1.2% 하락하다 낙폭을 상당수 줄였다. 기술주 위주의 나스닥지수는 0.32% 빠진 1만9113.77에 거래를 마쳤다.

오전엔 “미중 합의 위반” 경고…오후엔 “시진핑과 통화 원해”

트럼프 대통령은 장 시작 전 소셜 미디어에서 중국이 미국과의 현행 무역 합의를 ″위반했다”고 주장하자 주가는 일제히 하락 출발했다. 이는 스콧 베센트 재무장관이 전날 폭스뉴스 인터뷰에서 미중 무역 협상이 “약간 정체되어 있다”고 말한 후 나왔다.

다만 이날 오후 트럼프 대통령은 백악관에서 기자들과 만나 “그들이 우리가 맺은 합의의 중요한 부분을 위반했다”고 말한 뒤, “하지만 시 주석과 대화를 하게 될 것이고, 그 문제를 해결할 수 있기를 바란다”고 밝히면서 낙폭은 일부 회복했고, 다우지수는 상승 반전했다. 여전히 중국과 대화를 원하는 트럼프 대통령의 발언에 일부 안도 한 것이다.

마이크로소프트 : +0.37%

애플 : +0.45%

엔비디아 : -2.92%

아마존 : -0.34%

구글 : -0.07%

메타 : +0.38%

테슬라 : -3.34%

엔비디아, 테슬라 3% 내외로 뚝...팔란티어 7.7%↑

기술주들은 엇갈린 흐름을 보였다. 이달들어 상당한 낙폭을 회복한 엔비디아와 테슬라는 각각 2.92%, 3.34% 하락마감했다. 반면 마이크로소프트(0.37%), 애플(0.45%), 메타(0.38%) 등은 소폭 상승했다.

팔란티어 테크놀로지스는 트럼프 행정부가 최근 몇달간 이 회사의 소프트웨어를 연방 정부 전체로 확대했다는 뉴욕타임스 보도가 나오면서 7.73% 급등 마감했다.

국채금리는 이날도 하락세를 이어갔다. 글로벌 국채벤치마크인 10년물 국채금리는 2.6bp(1bp=0.01%포인트) 빠진 4.398%를, 연준 정책에 민감하게 연동하는 2년물 국채금리는 3.7bp 하락한 3.9%를 기록했다.

달러는 소폭 상승 마감했다. 주요 6개국 통화대비 달러가치를 나타내는 달러인덱스는 전 거래일 대비 0.16% 오른 99.44를 기록했다.

그리어 USTR대표 “희토류 등 핵심자원 수출 불이행”

미국은 중국이 스위스 합의 이후 핵심광물 수출 금지를 적극적으로 해소하지 않는 점에 문제를 제기하고 있는 것으로 보인다. 미 무역대표부(USTR)의 제이미슨 그리어 대표는 CNBC 인터뷰에서 “중국의 이행 여부를 면밀히 모니터링하고 있으며, 현재로선 불이행(noncompliance)에 가까운 상태”라고 말했다. 그는 특히 희토류 광물과 같은 핵심 자원 관련 이행이 부족하다고 지적했다.

그리어 대표는 “중국이 공급하기로 한 핵심 광물의 흐름이 보이지 않는다”며 “중국은 희토류와 자석 등 전략물자 공급을 늦추거나 차단하고 있다”고 덧붙였다.

중국 정부의 희토류 수출 제한에 대한 구체적 입장은 스위스 합의 이후에도 명확히 발표되지 않았다. 블룸버그에 따르면 이달 들어 중국 내 수출업체들은 미국 바이어에게 판매가 가능한지를 정부로부터 명확히 전달받지 못한 채 혼란을 겪고 있다.

투자자들은 중국과 미국 간에 장기적인 합의가 이루어질 수 있을지, 또는 언제 이루어질 수 있을지 주시하고 있다.

10년물 국채금리 : 4.416(-0.18%)

달러 / 엔 : 144.04(-0.09%)

비트코인 : 104862.70(-0.29%)

근원PCE상승률 4년만에 최저수준...시장은 무시

이날 연방준비제도가 중시하는 개인소비지출(PCE) 물가가 예상보다 뚝 떨어졌다는 소식은 시장에 큰 영향을 미치진 못했다. 아직 관세 영향이 본격화되기 전 수치였던 만큼 투자자들은 크게 게의치 않은 분위기다.

미 상무부는 연방준비제도가 물가 판단 기준으로 삼는 개인소비지출(PCE) 가격지수가 4월에 전월 대비 0.1% 상승, 전년 동월 대비 2.1% 상승했다고 밝혔다. 이는 시장 예상치(전월비 0.1%, 전년비 2.2%)보다 소폭 낮은 수치다.

변동성이 큰 식료품과 에너지를 제외한 근원 PCE 지수는 전월 대비 0.1%, 전년 대비 2.5% 상승했다. 이 역시 각각 시장 전망치(0.1%, 2.6%)에 부합하거나 소폭 하회한 수준이다. 근원PCE상승률은 2021년 3월(2.2%) 이후 4년 만에 가장 낮은 수준이었다.

다만 소비가 급격이 둔화되고 있는 점은 불안요인이다. 개인소비지출은 0.2% 증가해 전월(0.7%)보다 크게 둔화됐으며, 개인소득은 0.8% 증가해 시장 예상치(0.3%)를 상회했다. 소득이 늘어난 대비 지출은 그만큼 확대되지 않은 것이다. 소비자들이 지출을 줄이고 보다 보수적인 태도로 전환했음을 시사한다.

유가 : 60.79(-0.25%)

코코아 : 9757.00(+7.10%)

커피 : 342.20(-1.78%)

GOLD : 3313.10(-0.92%)

SILVER : 33.08(-1.04%)

PLATINUM : 1053.50(-2.40%)

COPPER : 4.7020(+0.57%)

PALLADIUM : 976.50(-0.21%)

국제유가 이틀째 하락...OPEC+증산 가능성 주목

국제유가는 이틀 연속 하락했다. 뉴욕상업거래소에서 7월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)는 전장 대비 0.15달러(0.25%) 내린 배럴당 60.79달러에 거래를 마감했다. 글로벌 벤치마크인 브렌트유 7월 인도분 가격은 0.25달러(0.39%) 하락한 63.90달러를 기록했다. 석유수출국기구(OPEC)와 러시아 등 주요 산유국 연합체인 ‘OPEC+’의 대규모 증산 가능성이 유가를 계속 끌어내리는 분위기다.

크립토는 하루하루 변화

관세 무효화 판결에 미중 긴장고조까지..불확실성 증폭

이번 주 초 연방 법원이 대부분의 관세를 중단시키는 판결을 내렸고, 이에 항소심 법원이 일시적으로 해당 판결의 효력을 정지시키면서 관세 불확실성은 더욱 증폭되고 있다. 최종적으로 상급심에서 판결이 유지될 경우, 트럼프의 관세 부과는 무력화될 수 있다. 하지만 트럼프 행정부는 무역법 122조를 통해 150일간 최대 15%의 관세 부과를 하거나, 무역확장법 232조, 301조 등을 통해 특정 품목에 대한 관세 전쟁을 확대할 수 있다. 교역국과 무역협상을 진행하면서 관세정책이 약화될 것이라는 기대감에 찬물을 끼얹을 수 있는 셈이다.

인프라스트럭처 캐피탈 매니지먼트의 CEO인 제이 햇필드는 “지금은 어정쩡한 시기”라며 “투자자라면 관세에 대한 좋은 트윗이 아니라, 좋은 실적에 베팅하고 싶을 것이다”고 언급했다.

테슬라 346.46(-3.34%)

애플 200.85(+0.45%)

아마존 205.01(-0.34%)

엔비디아 135.13(-2.92%)

팔란티어 131.78(+7.73%)

리게티 컴퓨팅 12.11(-7.91%)

버진 갤럭틱 3.21(-4.75%)

플러그 파워 0.8827(-4.72%)

조비 에비에이션 7.82(8.22%)

BBAI 4.16(7.49%)

SOXL 16.17(5.99%)

TLT 86.28(0.15%)

MUFG 14.12(2.92%)

EDU 47.36(-3.48%)